కోడింగ్ లేకుండా Options Strategy ని ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలి
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
కోడింగ్ లేకుండా ఒక options strategy ని ఆటోమేట్ చేయాలంటే, దాన్ని కచ్చితమైన నియమాలుగా రాయాలి (ఎప్పుడు entry తీసుకోవాలి, ఏ legs, ఏ strikes, stop ఎక్కడ, exit ఎప్పుడు). తర్వాత ఆ నియమాలను ప్రతి price update కీ చెక్ చేసే no-code strategy builder లో build చేయాలి. Tradetron లో మీరు ఆ నియమాలను Strategy Builder లో మీరే build చేయవచ్చు, లేదా వాటిని ఒక AI కి వివరిస్తే అది మీ కోసం build చేస్తుంది. ఆ తర్వాత real money వాడే ముందు payoff చెక్ చేసి, నియమాలను backtest చేసి, signals ని గమనించవచ్చు.
"Options strategy ని ఆటోమేట్ చేయడం" అంటే ఏమిటి
Automated options strategy అంటే ఒక computer ప్రతిసారీ ఒకే విధంగా పాటించే నియమాల సమితి. అది రన్ అవుతున్నప్పుడు, ఎప్పుడు entry తీసుకోవాలి, ఏ contracts trade చేయాలి, ఎప్పుడు బయటకు రావాలి అనేది నియమాలే నిర్ణయిస్తాయి. వేగంగా కదిలే మార్కెట్ మధ్యలో ఆ నిర్ణయాలు తీసుకునే బదులు, మీరు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే నియమాలను ముందుగా నిర్ణయిస్తారు.
చాలా instruments కంటే options కి ఇది ఎక్కువ ముఖ్యం. Premiums వేగంగా కదులుతాయి, time decay ప్రతిరోజూ పనిచేస్తుంది, ఒక multi-leg position ని కలిపే open చేయాలి, కలిపే close చేయాలి. Manual గా జరిగే సాధారణ తప్పులు execution తప్పులే: ఆలస్యమైన entry, మర్చిపోయిన hedge leg, "ఈ ఒక్కసారికే" అని జరిపిన stop, ప్లాన్ చేసిన exit దాటి open గానే ఉండిపోయిన position.
"కోడింగ్ లేకుండా" అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయరు. Menus నుంచి conditions, legs, limits ఎంచుకుంటారు, platform వాటిని రన్ అయ్యే logic గా మారుస్తుంది.
దశ 1: strategy ని నియమాలుగా రాయండి
ఏ builder ని తెరిచే ముందైనా, ఒక్కో నియమానికి ఒక్కో వాక్యం రాయండి. ఈ guide మొత్తం వాడే ఉదాహరణ ఇది. ఇది ప్రక్రియ నేర్చుకోవడానికి ఇచ్చిన ఉదాహరణ మాత్రమే, సిఫార్సు కాదు.
మంచి నియమానికి పరీక్ష ఇది: దాన్ని చదివిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కచ్చితంగా ఒకే trade పెట్టాలి. చాలా అస్పష్టమైన ఆలోచనలు build చేయగలిగేలా మారడానికి ఇంకో అడుగు అవసరం:
| అస్పష్టమైన ఆలోచన | Build చేయగలిగే నియమం |
|---|---|
| మార్కెట్ ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు options sell చేయండి | India VIX మీరు ఎంచుకున్న స్థాయి కంటే తక్కువ ఉంటే 09:20 కి entry తీసుకోండి |
| బాగా దూరంగా ఉన్న out-of-the-money strikes sell చేయండి | ATM నుంచి 300 పాయింట్ల దూరంలో ఉన్న strike ని sell చేయండి |
| తప్పుగా వెళ్తే నష్టాలు కట్ చేయండి | strategy నష్టం ₹4,000 కి చేరితే అన్నింటి నుంచీ exit అవ్వండి |
| Expiry రిస్కీగా మారకముందే close చేయండి | expiry రోజు 15:15 కి exit అవ్వండి |
| పెద్ద move నుంచి రక్షణ | ప్రతి వైపు ATM నుంచి 500 పాయింట్ల దూరంలో ఉన్న strike ని buy చేయండి |
ఈ structure మీకు కొత్త అయితే, ముందుగా మా NIFTY ఉదాహరణతో iron condor guide చదవండి.
దశ 2: build చేసే ముందు payoff చెక్ చేయండి
Payoff diagram అంటే, NIFTY ఏ స్థాయిలో close అయినా expiry వద్ద position కి ఎంత లాభం లేదా నష్టం వస్తుందో చూపించే చిత్రం. ఏదైనా build చేయడానికి సమయం పెట్టే ముందే worst case ని చూడటానికి ఇదే వేగవంతమైన మార్గం.
ఇవి ఉదాహరణ premiums మాత్రమే: మీ strikes, premiums వేరుగా ఉంటాయి
దీని నుంచి రెండు విషయాలు గమనించాలి. మొదటిది, worst case దాదాపు best case కి రెండింతలు ఉంది. Premium sell చేసే strategy కి ఇది సాధారణం; అందుకే ₹4,000 stop ఉంది. రెండోది, gap opening లో కూడా కొన్న legs నష్టానికి ఒక పై పరిమితి పెడతాయి. అవి లేకపోతే ఇది రెండు వైపులా ఏ పరిమితీ లేని short strangle అవుతుంది.
ఉచిత option payoff calculator లో మీ సొంత strikes, premiums పెట్టి చూడండి. Build చేసే ముందు position size calculator తో trade size నిర్ణయించండి.
దశ 3: Strategy Builder లో నియమాలను build చేయండి
Tradetron Strategy Builder లో conditions sets లో ఉంటాయి. ప్రతి set లో ఒక trade యొక్క దశలు ఉంటాయి: Entry, Exit, Repair Once, Repair Continuous మరియు Universal Exit. మీరు open చేసే positions ని legs అంటారు. Conditions లో Time, Week Day, PNL, Traded Instrument లాంటి keywords వాడతారు, వీటిని menus నుంచి ఎంచుకుంటారు.
- కొత్త strategy ని మొదలుపెట్టండి, మీరు గుర్తుపట్టగలిగే పేరు పెట్టండి, ఉదాహరణకు "NIFTY IC weekly (test)".
- Entry condition ని జోడించండి. Time 09:20 లేదా ఆ తర్వాత AND Week Day బుధవారం. రెండూ నిజం కావాలి కాబట్టి వాటిని AND తో కలపండి.
- నాలుగు legs ని జోడించండి. ప్రతి leg కీ NIFTY options, side (sell లేదా buy), CE లేదా PE, expiry (current week, అంటే బుధవారం నాడు తర్వాతి మంగళవారం) మరియు ATM కి సంబంధించి strike ఎంచుకోండి: calls కి +300 మరియు +500, puts కి −300 మరియు −500. Quantity ని 1 lot గా పెట్టండి.
- Stop ని జోడించండి. PNL keyword తో Universal Exit వాడండి: strategy P&L −4,000 లేదా అంతకంటే తక్కువ అయితే అన్ని positions నుంచీ exit అవ్వాలి. Strategy-level stop నాలుగు legs ని ఒకేసారి close చేస్తుంది, కాబట్టి మీ దగ్గర hedge మాత్రమో, sold leg మాత్రమో మిగిలిపోదు.
- Time exit ని జోడించండి. Expiry రోజు 15:15 కి ఒక Exit condition పెట్టండి, అలా అయితే పొరపాటున ఏదీ settlement లోకి వెళ్ళదు.
- Exit తర్వాత ఏం జరగాలో నిర్ణయించండి. ఇక్కడ, ఏమీ జరగదు: strategy తర్వాతి బుధవారం కోసం వేచి ఉంటుంది. దీన్ని నిర్ణయించకుండా వదిలేయడం అనుకోని trades కి ఒక సాధారణ కారణం.
- మొత్తం strategy ని మళ్ళీ చదవండి, దశ 1 లో మీరు రాసిన వాక్యాలతో పోల్చండి. ప్రతి నియమం ఒక్కసారి కనిపించాలి, ఇంకేమీ ఉండకూడదు.
Futures ఉదాహరణతో builder గురించి సాధారణ walk-through కోసం, కోడింగ్ లేకుండా automated trading strategies build చేయడం చూడండి.
లేదా AI కి వివరించండి, అదే నియమాలను build చేస్తుంది
Builder లో ఒక్కొక్కటి click చేయడం ఇష్టం లేకపోతే, strategy ని సాధారణ English లో వివరించి మీ కోసం build చేయించుకోవచ్చు. Tradetron దీనికి రెండు మార్గాలు ఇస్తుంది, రెండూ దాని Build with AI page లో ఉన్నాయి:
- మీ సొంత AI ని కనెక్ట్ చేయండి. మీరు ఇప్పటికే వాడుతున్న Claude, ChatGPT, Gemini లేదా అలాంటి assistant కి Tradetron connector ని జోడించండి. ఆ chat లో strategy ని వివరిస్తే, assistant దాన్ని మీ Tradetron account లో build చేస్తుంది. అక్కడ మీరు దాన్ని backtest చేసి మార్చుకోవచ్చు. Connector కోసం Tradetron ఛార్జ్ చేయదు.
- మీ కోసం build చేయించుకోండి. Tradetron AI అయిన Cookie, లేదా build team లోని ఒక quant, మీ strategy ని మీరు confirm చేయడానికి నియమాలుగా తిరిగి రాస్తారు. తర్వాత Strategy Builder లో build చేసి, మీ account కి Strategy Template గా అందిస్తారు. ఇది paid service.
మీరు ఏది ఎంచుకున్నా, ఫలితం మీరు చేత్తో build చేసే strategy లాంటిదే. వదులైన ఆలోచన కాకుండా, దశ 1 లోని నియమాలను paste చేయండి. తర్వాత strategy ని తెరిచి ప్రతి condition ని మీ వాక్యాలతో పోల్చి చూడండి. AI "ATM కంటే 300 పాయింట్లు పైన" అనేదాన్ని "300 strike" గా తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు; దాన్ని పట్టుకోవాల్సింది మీరే.
Connector ఏం చేయగలదో, ఏం చేయలేదో మా algo trading కోసం AI tools guide వివరిస్తుంది.
దశ 4: real money వాడే ముందు test చేయండి
Testing రెండు దశల్లో జరుగుతుంది, ఒక్కో దశ వేర్వేరు సమస్యలను పట్టుకుంటుంది.
Backtest. ప్రశాంతమైన వారాలు, trend ఉన్న వారాలు, పదునైన moves అన్నీ ఉన్న గత data పై నియమాలను రన్ చేయండి. Tradetron backtests వాడే data ఈరోజుకు 35 రోజుల ముందు ముగుస్తుంది. మొత్తం ఫలితం మాత్రమే కాకుండా, worst week ని, అతిపెద్ద drawdown ని చదవండి. Worst week మీరు తట్టుకోగలిగే దానికంటే ఎక్కువ అయితే, strikes, stop లేదా size ని ఇప్పుడే మార్చండి. Settings గురించి మా Tradetron లో backtesting guide వివరిస్తుంది.
Live Offline. Strategy ని Live Offline లో deploy చేయండి. Tradetron దాన్ని live prices పై రన్ చేసి ప్రతి signal ని మీకు చూపిస్తుంది, ఏ order నీ పెట్టదు. కొన్ని వారాల signals ని గమనించి, మీరు ఊహించిన దానితో పోల్చండి: బుధవారాల్లో 09:20 కి entry తీసుకుంటుందా, మీరు అనుకున్న strikes ఎంచుకుంటుందా, సమయానికి exit అవుతుందా? ఇక్కడ తేడాలు కనిపిస్తే, దాదాపు ఎప్పుడూ కారణం ఒకటే: ఒక నియమం రాసిన విధంగా కాకుండా వేరుగా build అయింది.
రెండు దశలూ మీరు ఊహించినట్లే కనిపించిన తర్వాతే, అతి చిన్న size తో real money trading గురించి ఆలోచించండి. అప్పుడు orders మీ సొంత broker account ద్వారా వెళ్తాయి, retail algo trading కోసం SEBI నియమాలు వర్తిస్తాయి; SEBI algo-ID నియమాలు మీకు ఏం అర్థం చూడండి.
Options ని ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు సాధారణ తప్పులు
- ఒక్కో leg పై మాత్రమే stops. Sold call పై stop పెట్టి, దాని bought call ని open గా వదిలేస్తే, hedged position ఒంటరిగా మిగిలిన long option గా మారుతుంది. Strategy-level stop వాడండి, లేదా జంటను కలిపి stop చేయండి.
- Strikes ని సంఖ్యలుగా fix చేయడం. "25,300 CE sell చేయి" ఒక వారానికే పనిచేస్తుంది. "ATM + 300 sell చేయి" ప్రతి వారం పనిచేస్తుంది.
- Time exit లేకపోవడం. అది లేకపోతే, మీరు ప్లాన్ చేయకుండానే ఒక position expiry రోజు చివరి గంటల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆ సమయంలో option prices తీవ్రంగా ఊగిసలాడవచ్చు.
- Lot size మార్పులను పట్టించుకోకపోవడం. ఇప్పుడు NIFTY lot 65; lot మారినప్పుడల్లా ఒక్కో lot రిస్క్ కూడా మారుతుంది. ఏ revision తర్వాతైనా మీ legs లో size చెక్ చేయండి.
- ప్రతి వారం తర్వాత నియమాలు మార్చడం. గత వారం మార్కెట్‌కి తగ్గట్టు strategy ని tune చేయడం overfitting. Test లో నియమం తప్పుగా build అయిందని తెలిసినప్పుడు లేదా రిస్క్ మరీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మార్చండి.
ముందు platform నేర్చుకోండి
Tradetron మీకు కొత్త అయితే, ఉచిత New Tradetron course చిన్న పాఠాల్లో builder, keywords, deployment గురించి వివరిస్తుంది. Strategies live గా build అవ్వడం చూసి ప్రశ్నలు అడగడానికి ఉచిత Level Up algo webinar లో కూడా చేరవచ్చు, pricing page లో plans పోల్చి చూడవచ్చు.
Options trading లో నష్టపోయే రిస్క్ ఉంది, option seller సేకరించిన premium కంటే ఎక్కువ నష్టపోవచ్చు. ఈ వ్యాసంలోని strikes, premiums, మొత్తాలు పద్ధతిని వివరించడానికి ఇచ్చిన ఉదాహరణలు మాత్రమే, సిఫార్సులు కావు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
కోడింగ్ రాకపోయినా నేను options strategy ని ఆటోమేట్ చేయగలనా?
అవును. No-code builder లో entries, legs, strikes, stops, exits ని menus నుంచి సెట్ చేయవచ్చు. మీకు strategy అర్థమై ఉండాలి, దాన్ని కచ్చితమైన నియమాలుగా రాయగలగాలి; ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు.
ఏ options strategies ని ఆటోమేట్ చేయవచ్చు?
నియమాలుగా రాయగలిగే ఏ strategy అయినా: straddles, strangles, iron condors, spreads, ratio spreads, ఒక signal పై option buying, hedged positions. ఏదైనా నిర్ణయం "feel" పై ఆధారపడితే, ముందుగా దాన్ని నియమంగా మార్చండి, లేకపోతే దాన్ని ఆటోమేట్ చేయలేం.
AI నా కోసం options strategy ని build చేయగలదా?
అవును. Tradetron లో మీరు Claude లేదా ChatGPT లాంటి AI assistant ని కనెక్ట్ చేసి chat లో strategy ని వివరించవచ్చు, లేదా Cookie లేదా build team తో build చేయించుకోవచ్చు. Test చేసే ముందు ఎప్పుడూ ఫలితాన్ని తెరిచి, ప్రతి condition ని మీరు అనుకున్న నియమాలతో పోల్చి చూడండి.
Real money వాడే ముందు automated options strategy ని ఎలా test చేయాలి?
ముందు గత data పై backtest చేయండి, తర్వాత Live Offline లో deploy చేయండి. అక్కడ Tradetron దాన్ని live prices పై రన్ చేసి, ప్రతి signal ని చూపిస్తుంది, ఏ order నీ పెట్టదు. చిన్న live trial గురించి ఆలోచించే ముందు signals ని మీరు ఊహించిన దానితో పోల్చండి.
NIFTY పై iron condor ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఎంత capital కావాలి?
అది hedged position కోసం మీ broker వసూలు చేసే margin పైన, మీరు ఎంత నష్టపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అనే దాని పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక్కో lot కి గరిష్ఠ నష్టం నుంచి మొదలుపెట్టండి, పై ఉదాహరణలో అది ₹8,515. ఒక stop లేదా worst case మీ capital లో చిన్న భాగం మాత్రమే అయ్యేలా trade size నిర్ణయించండి.
భారతదేశంలో automated options trading కి అనుమతి ఉందా?
అవును. SEBI framework కింద retail algo trading కి అనుమతి ఉంది, orders మీ broker ద్వారా వెళ్తాయి. Retail traders కి దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి మా SEBI algo trading నియమాలు guide చదవండి.
