கோடிங் இல்லாமல் ஒரு Options Strategy-ஐ ஆட்டோமேட் செய்வது எப்படி
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
ஒரு options strategy-ஐ கோடிங் இல்லாமல் ஆட்டோமேட் செய்ய, முதலில் அதைத் துல்லியமான விதிகளாக எழுதுங்கள் (எப்போது நுழைவது, எந்த legs, எந்த strikes, எங்கே stop, எப்போது வெளியேறுவது). பிறகு அந்த விதிகளை, ஒவ்வொரு விலை மாற்றத்திலும் அவற்றைச் சரிபார்க்கும் ஒரு no-code strategy builder-ல் உருவாக்குங்கள். Tradetron-ல் நீங்களே Strategy Builder-ல் விதிகளை உருவாக்கலாம், அல்லது அவற்றை ஒரு AI-யிடம் விவரித்து அது உங்களுக்காக உருவாக்கச் சொல்லலாம். பிறகு உண்மையான பணம் ஈடுபடும் முன் payoff-ஐச் சரிபார்த்து, விதிகளை backtest செய்து, signals-ஐக் கவனியுங்கள்.
"ஒரு options strategy-ஐ ஆட்டோமேட் செய்வது" என்றால் என்ன
ஆட்டோமேட் செய்யப்பட்ட options strategy என்பது, ஒரு கணினி ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே மாதிரி பின்பற்றும் விதிகளின் தொகுப்பு. அது இயங்கத் தொடங்கியதும், எப்போது நுழைவது, எந்த contracts-ஐ trade செய்வது, எப்போது வெளியேறுவது என்பதை விதிகளே முடிவு செய்யும். வேகமான மார்க்கெட்டின் நடுவில் அந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் அமைதியாக இருக்கும்போதே விதிகளை முன்கூட்டியே முடிவு செய்கிறீர்கள்.
பெரும்பாலான instruments-ஐவிட options-க்கு இது அதிக முக்கியம். Premiums வேகமாக நகரும், time decay தினமும் வேலை செய்யும், பல legs கொண்ட position-ஐ ஒன்றாகத் திறந்து ஒன்றாக மூட வேண்டும். கையால் trade செய்யும்போது வரும் பொதுவான தவறுகள் execution தவறுகள்: தாமதமான entry, மறந்துபோன hedge leg, "இந்த ஒரு முறை மட்டும்" என்று நகர்த்தப்பட்ட stop, திட்டமிட்ட exit-ஐத் தாண்டியும் திறந்தே இருக்கும் position.
"கோடிங் இல்லாமல்" என்றால் நீங்கள் program எழுத வேண்டியதில்லை. Conditions, legs, வரம்புகளை menus-லிருந்து தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள்; platform அவற்றை இயங்கும் logic ஆக மாற்றுகிறது.
படி 1: strategy-ஐ விதிகளாக எழுதுங்கள்
எந்த builder-ஐயும் திறக்கும் முன், ஒவ்வொரு விதிக்கும் ஒரு வாக்கியம் எழுதுங்கள். இந்த வழிகாட்டி முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் உதாரணம் இதோ. இது செயல்முறையைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு உதாரணம் மட்டுமே, பரிந்துரை அல்ல.
ஒரு நல்ல விதிக்கான சோதனை இதுதான்: அதைப் படிக்கும் இரண்டு பேர் சரியாக ஒரே trade-ஐப் போடுவார்கள். பெரும்பாலான தெளிவில்லாத யோசனைகள் உருவாக்கக்கூடியதாக மாற இன்னும் ஒரு படி தேவை:
| தெளிவில்லாத யோசனை | உருவாக்கக்கூடிய விதி |
|---|---|
| மார்க்கெட் அமைதியாக இருக்கும்போது options விற்கவும் | India VIX நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் ஒரு அளவுக்குக் கீழே இருந்தால் 09:20-க்கு நுழையவும் |
| வெகு தூர out-of-the-money strikes-ஐ விற்கவும் | ATM-இலிருந்து 300 புள்ளிகள் தூரத்தில் உள்ள strike-ஐ விற்கவும் |
| தவறாகப் போனால் நஷ்டத்தைக் குறைக்கவும் | strategy நஷ்டம் ₹4,000-ஐ எட்டினால் எல்லாவற்றிலிருந்தும் வெளியேறவும் |
| Expiry ஆபத்தாகும் முன் மூடவும் | Expiry நாளில் 15:15-க்கு வெளியேறவும் |
| பெரிய நகர்விலிருந்து பாதுகாக்கவும் | ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ATM-இலிருந்து 500 புள்ளிகள் தூரத்தில் உள்ள strike-ஐ வாங்கவும் |
இந்த structure உங்களுக்குப் புதிது என்றால், முதலில் எங்கள் NIFTY உதாரணத்துடன் கூடிய iron condor வழிகாட்டியைப் படியுங்கள்.
படி 2: உருவாக்கும் முன் payoff-ஐச் சரிபாருங்கள்
NIFTY எந்த அளவில் முடிந்தாலும், expiry-ல் position எவ்வளவு லாபம் அல்லது நஷ்டம் அடையும் என்பதை payoff diagram காட்டும். எதையும் உருவாக்க நேரம் செலவிடும் முன் மோசமான நிலையைப் பார்க்க இதுவே வேகமான வழி.
உதாரண premiums மட்டுமே: உங்கள் strikes மற்றும் premiums மாறுபடும்
இதிலிருந்து இரண்டு விஷயங்களைப் புரிந்துகொள்ளலாம். முதலாவது, மோசமான நிலை சிறந்த நிலையைவிட கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு. Premium விற்கும் strategy-க்கு இது சாதாரணம்; அதனால்தான் ₹4,000 stop இருக்கிறது. இரண்டாவது, வாங்கிய legs நஷ்டத்திற்கு ஒரு உச்சவரம்பு வைக்கின்றன, gap opening-லும் கூட. அவை இல்லாவிட்டால் இது இரு பக்கமும் வரம்பு இல்லாத ஒரு short strangle ஆகிவிடும்.
உங்கள் சொந்த strikes மற்றும் premiums-ஐ இலவச option payoff கால்குலேட்டரில் முயற்சி செய்யுங்கள். உருவாக்கும் முன் position size கால்குலேட்டர் மூலம் trade அளவைக் கணக்கிடுங்கள்.
படி 3: Strategy Builder-ல் விதிகளை உருவாக்குங்கள்
Tradetron-ன் Strategy Builder-ல் conditions sets-ல் இருக்கும். ஒவ்வொரு set-லும் ஒரு trade-ன் நிலைகள் இருக்கும்: Entry, Exit, Repair Once, Repair Continuous மற்றும் Universal Exit. நீங்கள் திறக்கும் positions legs எனப்படும். Conditions, Time, Week Day, PNL, Traded Instrument போன்ற keywords-ஐப் பயன்படுத்துகின்றன; இவற்றை menus-லிருந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- புதிய strategy-ஐத் தொடங்குங்கள், உங்களுக்கு எளிதில் அடையாளம் தெரியும் ஒரு பெயர் கொடுங்கள், உதாரணமாக "NIFTY IC weekly (test)".
- Entry condition-ஐச் சேர்க்கவும். Time 09:20 அல்லது அதற்குப் பிறகு AND Week Day புதன்கிழமை (Wednesday). இரண்டும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டையும் AND மூலம் இணைக்கவும்.
- நான்கு legs-ஐச் சேர்க்கவும். ஒவ்வொன்றுக்கும் NIFTY options, பக்கம் (sell அல்லது buy), CE அல்லது PE, expiry (நடப்பு வாரம்; புதன்கிழமை அன்று அது அடுத்த செவ்வாய்க்கிழமை), ATM-ஐப் பொறுத்த strike ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: calls-க்கு +300 மற்றும் +500, puts-க்கு −300 மற்றும் −500. Quantity-ஐ 1 lot ஆக அமைக்கவும்.
- Stop-ஐச் சேர்க்கவும். PNL keyword உடன் ஒரு Universal Exit-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்: strategy-யின் P&L −4,000 அல்லது அதற்குக் குறைவாக இருந்தால் எல்லா positions-இலிருந்தும் வெளியேறவும். Strategy அளவிலான stop நான்கு legs-ஐயும் ஒன்றாக மூடும், அதனால் hedge மட்டும் அல்லது விற்ற leg மட்டும் உங்கள் கையில் தனியாக மாட்டிக்கொள்ளாது.
- நேர exit-ஐச் சேர்க்கவும். Expiry நாளில் 15:15-க்கு ஒரு Exit condition; அப்போதுதான் தவறுதலாக எதுவும் settlement வரை கொண்டு செல்லப்படாது.
- Exit-க்குப் பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதை முடிவு செய்யுங்கள். இங்கே, எதுவும் இல்லை: strategy அடுத்த புதன்கிழமைக்காகக் காத்திருக்கும். இதை முடிவு செய்யாமல் விடுவது, எதிர்பாராத trades வருவதற்கான பொதுவான காரணம்.
- முழு strategy-ஐயும் திரும்பப் படியுங்கள், படி 1-ல் நீங்கள் எழுதிய வாக்கியங்களுடன் ஒப்பிடுங்கள். ஒவ்வொரு விதியும் ஒரு முறை இருக்க வேண்டும், வேறு எதுவும் இருக்கக் கூடாது.
Futures உதாரணத்துடன் builder-ன் பொதுவான விளக்கத்திற்கு, கோடிங் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டட் trading strategies உருவாக்குவது பாருங்கள்.
அல்லது AI-யிடம் விவரித்து, அதையே விதிகளை உருவாக்க விடுங்கள்
Builder-ல் ஒவ்வொன்றாக click செய்ய விருப்பமில்லை என்றால், strategy-ஐ சாதாரண ஆங்கிலத்தில் விவரித்து உங்களுக்காக உருவாக்கச் சொல்லலாம். Tradetron இரண்டு வழிகளைத் தருகிறது, இரண்டும் அதன் Build with AI பக்கத்தில் உள்ளன:
- உங்கள் சொந்த AI-ஐ இணைக்கவும். நீங்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் Claude, ChatGPT, Gemini அல்லது அது போன்ற assistant-உடன் Tradetron-ன் connector-ஐச் சேர்க்கவும். அந்த chat-ல் strategy-ஐ விவரிக்கிறீர்கள்; assistant அதை உங்கள் Tradetron account-ல் உருவாக்கும், அங்கே நீங்கள் backtest செய்யலாம், மாற்றலாம். Connector-க்கு Tradetron கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை.
- உங்களுக்காக உருவாக்கச் சொல்லுங்கள். Tradetron-ன் AI ஆன Cookie, அல்லது build team-ல் உள்ள ஒரு quant, உங்கள் strategy-ஐ நீங்கள் உறுதிசெய்வதற்காக விதிகளாக மீண்டும் எழுதி, Strategy Builder-ல் உருவாக்கி, உங்கள் account-க்கு Strategy Template ஆக வழங்குவார். இது கட்டணச் சேவை.
எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், கிடைப்பது நீங்கள் கையால் உருவாக்கியிருக்கக்கூடிய அதே வகையான strategy தான். ஒரு மேலோட்டமான யோசனைக்குப் பதிலாக படி 1-ல் உள்ள விதிகளை paste செய்யுங்கள், பிறகு strategy-ஐத் திறந்து ஒவ்வொரு condition-ஐயும் உங்கள் வாக்கியங்களுடன் சரிபாருங்கள். "ATM-க்கு 300 புள்ளிகள் மேலே" என்பதை ஒரு AI "300 strike" என்று தவறாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்; அதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியவர் நீங்கள்தான்.
ஒரு connector என்ன செய்ய முடியும், என்ன செய்ய முடியாது என்பதை எங்கள் algo trading-க்கான AI tools வழிகாட்டி விளக்குகிறது.
படி 4: உண்மையான பணம் ஈடுபடும் முன் சோதியுங்கள்
சோதனை இரண்டு கட்டங்களில் நடக்கும், ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு பிரச்சனைகளைக் கண்டுபிடிக்கும்.
Backtest. அமைதியான வாரங்கள், trend உள்ள வாரங்கள், கூர்மையான நகர்வுகள் அடங்கிய கடந்த கால data-வில் விதிகளை இயக்குங்கள். Tradetron-ன் backtests இன்றைக்கு 35 நாட்களுக்கு முன்பு முடியும் data-வைப் பயன்படுத்துகின்றன. மொத்தத்தை மட்டும் அல்ல, மோசமான வாரத்தையும் மிகப்பெரிய drawdown-ஐயும் படியுங்கள். மோசமான வாரம் நீங்கள் தாங்கக்கூடியதைவிட அதிகமாக இருந்தால், strikes, stop அல்லது அளவை இப்போதே மாற்றுங்கள். Settings பற்றி எங்கள் Tradetron-ல் backtest செய்வது பற்றிய வழிகாட்டி விளக்குகிறது.
Live Offline. Strategy-ஐ Live Offline-ல் deploy செய்யுங்கள். Tradetron அதை live விலைகளில் இயக்கி ஒவ்வொரு signal-ஐயும் உங்களுக்குக் காட்டும், எந்த order-உம் போடாது. சில வாரங்கள் signals-ஐக் கவனித்து, நீங்கள் எதிர்பார்த்தவற்றுடன் ஒப்பிடுங்கள்: புதன்கிழமைகளில் 09:20-க்கு நுழைகிறதா, நீங்கள் நினைத்த strikes-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கிறதா, சரியான நேரத்தில் வெளியேறுகிறதா? இங்கே வரும் பொருத்தமின்மைகளுக்குக் காரணம் பெரும்பாலும், எழுதியதைவிட வேறு மாதிரி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விதிதான்.
இரண்டு கட்டங்களும் நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி இருந்த பிறகுதான், மிகச் சிறிய அளவில் உண்மையான பணத்துடன் trade செய்வதைப் பற்றி யோசியுங்கள். அப்போது orders உங்கள் சொந்த broker account வழியாகச் செல்லும், retail algo trading-க்கான SEBI விதிகள் பொருந்தும்; SEBI-ன் algo-ID விதிகள் உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் பாருங்கள்.
Options-ஐ ஆட்டோமேட் செய்யும்போது வரும் பொதுவான தவறுகள்
- தனி legs-ல் மட்டும் stops. விற்ற call-ல் stop வைத்து, அதன் வாங்கிய call-ஐத் திறந்தே விட்டால், hedge செய்யப்பட்ட position ஒரு தனியான long option ஆக மாறிவிடும். Strategy அளவிலான stop-ஐப் பயன்படுத்துங்கள், அல்லது ஜோடியை ஒன்றாக stop செய்யுங்கள்.
- எண்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட strikes. "25,300 CE-ஐ விற்கவும்" ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும் வேலை செய்யும். "ATM + 300-ஐ விற்கவும்" ஒவ்வொரு வாரமும் வேலை செய்யும்.
- நேர exit இல்லை. அது இல்லாவிட்டால், நீங்கள் திட்டமிடாமலேயே ஒரு position expiry நாளின் கடைசி மணிநேரங்கள் வரை நீண்டு போகலாம்; அந்த நேரத்தில் option விலைகள் கூர்மையாக ஆடலாம்.
- Lot size மாற்றங்களைக் கவனிக்காமல் விடுவது. NIFTY-ன் lot இப்போது 65; lot மாறும்போதெல்லாம் ஒரு lot-க்கான risk-உம் மாறும். ஒவ்வொரு மாற்றத்துக்குப் பிறகும் உங்கள் legs-ல் உள்ள அளவைச் சரிபாருங்கள்.
- ஒவ்வொரு வாரமும் விதிகளை மாற்றுவது. போன வார மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ப strategy-ஐ tune செய்வது overfitting. ஒரு விதி தவறாக உருவாக்கப்பட்டது அல்லது risk அதிகம் என்று ஒரு சோதனை காட்டும்போது மட்டுமே அதை மாற்றுங்கள்.
முதலில் platform-ஐக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்
Tradetron உங்களுக்குப் புதிது என்றால், இலவச New Tradetron course சிறு பாடங்களில் builder, keywords, deployment ஆகியவற்றை விளக்குகிறது. Strategies live ஆக உருவாக்கப்படுவதைப் பார்க்கவும் கேள்விகள் கேட்கவும் இலவச Level Up algo webinar-லும் சேரலாம், pricing பக்கத்தில் plans-ஐ ஒப்பிடலாம்.
Options trading-ல் நஷ்டம் ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளது, ஒரு option seller வசூலித்த premium-ஐவிட அதிகமாக இழக்கலாம். இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள strikes, premiums, தொகைகள் முறையை விளக்குவதற்கான உதாரணங்கள், பரிந்துரைகள் அல்ல.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கோடிங் தெரியாமல் ஒரு options strategy-ஐ ஆட்டோமேட் செய்ய முடியுமா?
ஆம். ஒரு no-code builder மூலம் entries, legs, strikes, stops, exits ஆகியவற்றை menus-லிருந்து அமைக்கலாம். நீங்கள் strategy-ஐப் புரிந்துகொண்டு அதைத் துல்லியமான விதிகளாக எழுத வேண்டும்; program எழுத வேண்டியதில்லை.
எந்த options strategies-ஐ ஆட்டோமேட் செய்யலாம்?
விதிகளாக எழுதக்கூடிய எந்த strategy-யும்: straddles, strangles, iron condors, spreads, ratio spreads, ஒரு signal வரும்போது option வாங்குவது, hedge செய்யப்பட்ட positions. ஒரு முடிவு "உள்ளுணர்வை" சார்ந்திருந்தால், முதலில் அதை ஒரு விதியாக மாற்றுங்கள், இல்லாவிட்டால் அதை ஆட்டோமேட் செய்ய முடியாது.
ஒரு AI எனக்காக options strategy-ஐ உருவாக்க முடியுமா?
ஆம். Tradetron-ல் Claude அல்லது ChatGPT போன்ற AI assistant-ஐ இணைத்து chat-ல் strategy-ஐ விவரிக்கலாம், அல்லது Cookie அல்லது build team உங்களுக்காக உருவாக்கச் சொல்லலாம். சோதிக்கும் முன் எப்போதும் முடிவைத் திறந்து, ஒவ்வொரு condition-ஐயும் நீங்கள் நினைத்த விதிகளுடன் சரிபாருங்கள்.
உண்மையான பணத்தைப் பயன்படுத்தும் முன் ஆட்டோமேட்டட் options strategy-ஐ எப்படிச் சோதிப்பது?
முதலில் கடந்த கால data-வில் backtest செய்யுங்கள், பிறகு Live Offline-ல் deploy செய்யுங்கள். அங்கே Tradetron அதை live விலைகளில் இயக்கி, ஒவ்வொரு signal-ஐயும் காட்டும், எந்த order-உம் போடாது. ஒரு சிறிய live சோதனையைப் பற்றி யோசிக்கும் முன், signals-ஐ நீங்கள் எதிர்பார்த்தவற்றுடன் ஒப்பிடுங்கள்.
NIFTY-ல் ஒரு iron condor-ஐ ஆட்டோமேட் செய்ய எவ்வளவு capital தேவை?
Hedge செய்யப்பட்ட position-க்கு உங்கள் broker வசூலிக்கும் margin-ஐயும், நீங்கள் எவ்வளவு இழக்கத் தயார் என்பதையும் பொறுத்தது. ஒரு lot-க்கான அதிகபட்ச நஷ்டத்திலிருந்து தொடங்குங்கள், மேலே உள்ள உதாரணத்தில் அது ₹8,515. ஒரு stop அல்லது மோசமான நிலை உங்கள் capital-ல் ஒரு சிறிய பங்காக மட்டுமே இருக்கும்படி trade அளவை அமைக்கவும்.
இந்தியாவில் ஆட்டோமேட்டட் options trading அனுமதிக்கப்படுகிறதா?
ஆம். SEBI-ன் framework-ன் கீழ், உங்கள் broker வழியாக orders போடப்படும் வகையில் retail algo trading அனுமதிக்கப்படுகிறது. Retail traders-க்கு அது என்ன அர்த்தம் என்பதற்கு எங்கள் SEBI-ன் algo trading விதிகள் வழிகாட்டியைப் படியுங்கள்.
