કોડિંગ વગર options strategy કેવી રીતે ઑટોમેટ કરવી
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
કોડિંગ વગર options strategy ઑટોમેટ કરવા માટે, તેને ચોક્કસ નિયમો તરીકે લખો (entry ક્યારે લેવી, કયા legs, કયા strikes, stop ક્યાં રાખવો, exit ક્યારે કરવી) અને એ નિયમોને એવા no-code strategy builder માં બનાવો જે દરેક price update પર તેને ચકાસે. Tradetron પર તમે Strategy Builder માં નિયમો જાતે બનાવી શકો છો, અથવા AI ને તેનું વર્ણન કરો અને AI તમારા માટે બનાવી દે. પછી payoff ચકાસો, નિયમોનો backtest કરો અને અસલી પૈસા લગાવતા પહેલાં signals જુઓ.
"Options strategy ઑટોમેટ કરવી" એટલે શું
ઑટોમેટેડ options strategy એટલે નિયમોનો એવો સેટ જેને કમ્પ્યુટર દર વખતે એક જ રીતે અનુસરે છે. એક વાર તે ચાલુ થાય પછી, entry ક્યારે લેવી, કયા contracts ટ્રેડ કરવા અને બહાર ક્યારે નીકળવું તે નિયમો નક્કી કરે છે. તમે નિયમો અગાઉથી, શાંત મનથી નક્કી કરો છો, ઝડપથી ચાલતા બજારની વચ્ચે આ નિર્ણયો લેવાને બદલે.
બીજા મોટા ભાગનાં instruments કરતાં options માટે આ વધારે મહત્ત્વનું છે. Premiums ઝડપથી બદલાય છે, time decay દરરોજ કામ કરે છે, અને multi-leg position એકસાથે ખોલવી અને બંધ કરવી પડે છે. હાથથી ટ્રેડ કરતી વખતે થતી સામાન્ય ભૂલો execution ની ભૂલો હોય છે: મોડી entry, ભૂલાઈ ગયેલો hedge leg, "ફક્ત આ એક વાર" ખસેડેલો stop, નક્કી કરેલી exit પછી પણ ખુલ્લી રહી ગયેલી position.
"કોડિંગ વગર" એટલે તમે પ્રોગ્રામ લખતા નથી. તમે મેનૂમાંથી conditions, legs અને limits પસંદ કરો છો, અને પ્લેટફોર્મ તેને ચાલતા logic માં ફેરવે છે.
સ્ટેપ 1: strategy ને નિયમો તરીકે લખો
કોઈ પણ builder ખોલતા પહેલાં, દરેક નિયમ માટે એક વાક્ય લખો. આ ગાઇડમાં આગળ વપરાતું ઉદાહરણ આ રહ્યું. તે પ્રક્રિયા શીખવા માટેનું ઉદાહરણ છે, ભલામણ નથી.
સારા નિયમની કસોટી એ છે કે તેને વાંચનાર બે લોકો બરાબર એકસરખો ટ્રેડ કરે. મોટા ભાગના અસ્પષ્ટ વિચારોને બનાવી શકાય એવા નિયમ બનવા માટે એક સ્ટેપ વધુ જોઈએ:
| અસ્પષ્ટ વિચાર | બનાવી શકાય એવો નિયમ |
|---|---|
| બજાર શાંત હોય ત્યારે options વેચો | India VIX તમે પસંદ કરેલા લેવલથી નીચે હોય તો 09:20 વાગ્યે entry લો |
| ઘણા દૂરના out-of-the-money strikes વેચો | ATM થી 300 પોઇન્ટ દૂરનો strike વેચો |
| ખોટું થાય તો નુકસાન કાપો | strategy નું નુકસાન ₹4,000 સુધી પહોંચે તો બધામાંથી exit કરો |
| Expiry જોખમી બને તે પહેલાં બંધ કરો | Expiry ના દિવસે 15:15 વાગ્યે exit કરો |
| મોટી ચાલ સામે રક્ષણ મેળવો | દરેક બાજુ ATM થી 500 પોઇન્ટ દૂરનો strike ખરીદો |
જો આ structure તમારા માટે નવું હોય, તો પહેલાં અમારી NIFTY ઉદાહરણ સાથેની iron condor ગાઇડ વાંચો.
સ્ટેપ 2: બનાવતા પહેલાં payoff ચકાસો
Payoff diagram બતાવે છે કે NIFTY ના દરેક closing લેવલ પર expiry ના દિવસે position માં કેટલો નફો કે નુકસાન થાય. કંઈ પણ બનાવવામાં સમય લગાવતા પહેલાં સૌથી ખરાબ પરિણામ જોવાની આ સૌથી ઝડપી રીત છે.
ફક્ત ઉદાહરણ માટેનાં premiums: તમારા strikes અને premiums અલગ હશે
આમાંથી બે વાત સમજવાની છે. પહેલી, સૌથી ખરાબ પરિણામ સૌથી સારા પરિણામ કરતાં લગભગ બમણું છે, જે premium વેચતી strategy માટે સામાન્ય છે; એટલે જ ₹4,000 નો stop રાખ્યો છે. બીજી, ખરીદેલા legs નુકસાન પર મર્યાદા મૂકે છે, gap opening માં પણ. તેના વગર આ એક short strangle હોત, જેમાં બંને બાજુ કોઈ મર્યાદા ન હોત.
તમારા પોતાના strikes અને premiums મફત option payoff calculator માં અજમાવો, અને બનાવતા પહેલાં position size calculator થી ટ્રેડની size નક્કી કરો.
સ્ટેપ 3: Strategy Builder માં નિયમો બનાવો
Tradetron ના Strategy Builder માં conditions sets માં હોય છે, અને દરેક set માં ટ્રેડના તબક્કા હોય છે: Entry, Exit, Repair Once, Repair Continuous અને Universal Exit. તમે જે positions ખોલો છો તે legs છે. Conditions માં Time, Week Day, PNL અને Traded Instrument જેવા keywords વપરાય છે, જે તમે મેનૂમાંથી પસંદ કરો છો.
- નવી strategy શરૂ કરો અને તેને એવું નામ આપો જે તમે ઓળખી શકો, જેમ કે "NIFTY IC weekly (test)".
- Entry condition ઉમેરો. Time 09:20 કે તેના પછી હોય AND Week Day બુધવાર હોય. બંનેને AND થી જોડો જેથી બંને સાચાં હોવાં જરૂરી બને.
- ચાર legs ઉમેરો. દરેક માટે NIFTY options, બાજુ (sell કે buy), CE કે PE, expiry (ચાલુ અઠવાડિયાની, જે બુધવારે આવતો મંગળવાર હોય છે) અને ATM ના સંદર્ભમાં strike પસંદ કરો: calls માટે +300 અને +500, puts માટે −300 અને −500. Quantity 1 lot રાખો.
- Stop ઉમેરો. PNL keyword સાથે Universal Exit વાપરો: strategy નો P&L −4,000 કે તેનાથી ઓછો થાય તો બધી positions માંથી exit કરો. Strategy-level stop ચારેય legs એકસાથે બંધ કરે છે, એટલે તમારી પાસે ક્યારેય ફક્ત hedge કે ફક્ત વેચેલો leg બાકી રહેતો નથી.
- સમય આધારિત exit ઉમેરો. Expiry ના દિવસે 15:15 માટે Exit condition, જેથી ભૂલથી કંઈ settlement માં ન જાય.
- Exit પછી શું થશે તે નક્કી કરો. અહીં, કંઈ નહીં: strategy આવતા બુધવારની રાહ જુએ છે. આ નક્કી ન કરવું એ અણધાર્યા ટ્રેડનું સામાન્ય કારણ છે.
- આખી strategy ફરી વાંચો અને સ્ટેપ 1 માં લખેલાં વાક્યો સાથે સરખાવો. દરેક નિયમ એક વાર દેખાવો જોઈએ, અને બીજું કંઈ ન હોવું જોઈએ.
Futures ના ઉદાહરણ સાથે builder ની સામાન્ય સમજ માટે, કોડિંગ વગર ઑટોમેટેડ trading strategies બનાવવી જુઓ.
અથવા AI ને તેનું વર્ણન કરો અને તેને નિયમો બનાવવા દો
જો તમે builder માં ક્લિક કરીને બનાવવા ન માગતા હો, તો સાદી ભાષામાં strategy નું વર્ણન કરીને તે તમારા માટે બનાવડાવી શકો છો. Tradetron બે રીતો આપે છે, બંને તેના Build with AI પેજ પર:
- તમારું પોતાનું AI જોડો. Tradetron નો connector Claude, ChatGPT, Gemini કે તમે પહેલેથી વાપરતા હો તેવા બીજા assistant માં ઉમેરો. તમે એ chat માં strategy નું વર્ણન કરો છો, અને assistant તેને તમારા Tradetron એકાઉન્ટમાં બનાવે છે, જ્યાં તમે તેનો backtest કરી શકો છો અને તેને બદલી શકો છો. Tradetron connector માટે કોઈ ચાર્જ લેતું નથી.
- તમારા માટે બનાવડાવો. Cookie, Tradetron નું AI, અથવા build team નો કોઈ quant તમારી strategy ને નિયમો તરીકે ફરી લખે છે જેથી તમે તેની પુષ્ટિ કરો, પછી તેને Strategy Builder માં બનાવે છે અને Strategy Template તરીકે તમારા એકાઉન્ટમાં આપે છે. આ પેઇડ સેવા છે.
તમે જે પણ પસંદ કરો, પરિણામ એ જ પ્રકારની strategy હશે જે તમે હાથથી બનાવી હોત. ઢીલા વિચારને બદલે સ્ટેપ 1 ના નિયમો paste કરો, પછી strategy ખોલો અને દરેક condition ને તમારાં વાક્યો સાથે ચકાસો. AI "ATM થી 300 પોઇન્ટ ઉપર" ને "300 નો strike" સમજી શકે છે; એ ભૂલ પકડવાની જવાબદારી તમારી છે.
AI connector શું કરી શકે અને શું નહીં તે અમારી algo trading માટેનાં AI tools ગાઇડમાં સમજાવ્યું છે.
સ્ટેપ 4: અસલી પૈસા લગાવતા પહેલાં ટેસ્ટ કરો
ટેસ્ટિંગ બે તબક્કામાં થાય છે, અને દરેક તબક્કો અલગ સમસ્યાઓ પકડે છે.
Backtest. શાંત અઠવાડિયાં, trending અઠવાડિયાં અને તીવ્ર ચાલ ધરાવતા જૂના ડેટા પર નિયમો ચલાવો. Tradetron ના backtests એવો ડેટા વાપરે છે જે આજથી 35 દિવસ પહેલાં પૂરો થાય છે. ફક્ત કુલ પરિણામ નહીં, સૌથી ખરાબ અઠવાડિયું અને સૌથી મોટો drawdown પણ વાંચો. જો સૌથી ખરાબ અઠવાડિયું તમે સહન કરી શકો તેના કરતાં વધારે હોય, તો અત્યારે જ strikes, stop કે size બદલો. Settings વિશે અમારી Tradetron પર backtesting ગાઇડ જુઓ.
Live Offline. Strategy ને Live Offline માં deploy કરો. Tradetron તેને live prices પર ચલાવે છે અને દરેક signal બતાવે છે, અને કોઈ order મૂકતું નથી. થોડાં અઠવાડિયાંના signals જુઓ અને તમારી અપેક્ષા સાથે સરખાવો: શું તે બુધવારે 09:20 વાગ્યે entry લે છે, તમે ધાર્યા હતા એ strikes પસંદ કરે છે, અને સમયસર exit કરે છે? અહીં દેખાતો ફરક લગભગ હંમેશાં એવો નિયમ હોય છે જે લખ્યો હતો તેના કરતાં અલગ રીતે બન્યો છે.
બંને તબક્કા તમારી અપેક્ષા મુજબ દેખાય તે પછી જ, સૌથી નાની size સાથે, અસલી પૈસાથી ટ્રેડ કરવાનો વિચાર કરો. ત્યારે orders તમારા પોતાના broker એકાઉન્ટ દ્વારા જાય છે, અને retail algo trading માટેના SEBI ના નિયમો લાગુ પડે છે; જુઓ SEBI ના algo-ID નિયમોનો તમારા માટે શું અર્થ છે.
Options ઑટોમેટ કરતી વખતે થતી સામાન્ય ભૂલો
- ફક્ત એક-એક leg પર stop. વેચેલા call પરનો stop જો તેનો ખરીદેલો call ખુલ્લો છોડી દે, તો hedged position એક છૂટા long option માં ફેરવાઈ જાય છે. Strategy-level stop વાપરો, અથવા જોડીને એકસાથે બંધ કરો.
- Strikes આંકડા તરીકે નક્કી કરેલા. "25,300 CE વેચો" એક અઠવાડિયા માટે ચાલે. "ATM + 300 વેચો" દર અઠવાડિયે ચાલે.
- સમય આધારિત exit નહીં. તેના વગર, position expiry ના દિવસના છેલ્લા કલાકો સુધી ખેંચાઈ શકે છે, જ્યારે option prices ઝડપથી ઉપર-નીચે થઈ શકે છે, અને તમે તેનું આયોજન કર્યું ન હોય.
- Lot size ના ફેરફારોને અવગણવા. હાલ NIFTY નો lot 65 છે; lot બદલાય ત્યારે દર lot નું જોખમ પણ બદલાય છે. કોઈ પણ ફેરફાર પછી તમારા legs માં size ચકાસો.
- દર અઠવાડિયે નિયમો બદલવા. Strategy ને ગયા અઠવાડિયાના બજાર મુજબ ગોઠવવી એ overfitting છે. ટેસ્ટમાં દેખાય કે નિયમ ખોટો બન્યો છે અથવા જોખમ વધારે છે, ત્યારે જ નિયમ બદલો.
પહેલાં પ્લેટફોર્મ શીખો
જો Tradetron તમારા માટે નવું હોય, તો મફત New Tradetron course ટૂંકા lessons માં builder, keywords અને deployment સમજાવે છે. તમે મફત Level Up algo webinar માં જોડાઈને live બનતી strategies જોઈ શકો છો અને પ્રશ્નો પૂછી શકો છો, અને pricing પેજ પર plans સરખાવી શકો છો.
Options trading માં નુકસાનનું જોખમ છે, અને option seller મળેલા premium કરતાં વધુ ગુમાવી શકે છે. આ લેખમાંના strikes, premiums અને રકમો પદ્ધતિ સમજાવવા માટેનાં ઉદાહરણો છે, ભલામણો નથી.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
કોડિંગ આવડતું ન હોય તો પણ શું હું options strategy ઑટોમેટ કરી શકું?
હા. No-code builder માં તમે મેનૂમાંથી entries, legs, strikes, stops અને exits સેટ કરી શકો છો. તમારે strategy સમજવી પડે અને તેને ચોક્કસ નિયમો તરીકે લખવી પડે; પ્રોગ્રામ લખવાની જરૂર નથી.
કઈ options strategies ઑટોમેટ કરી શકાય?
જે પણ strategy નિયમો તરીકે લખી શકાય: straddles, strangles, iron condors, spreads, ratio spreads, signal પર option buying, અને hedged positions. જો કોઈ નિર્ણય "અંદાજ" પર આધાર રાખતો હોય, તો પહેલાં તેને નિયમમાં ફેરવો, નહીં તો તે ઑટોમેટ નહીં થાય.
શું AI મારા માટે options strategy બનાવી શકે?
હા. Tradetron પર તમે Claude કે ChatGPT જેવું AI assistant જોડીને chat માં strategy નું વર્ણન કરી શકો છો, અથવા Cookie કે build team પાસે તે બનાવડાવી શકો છો. ટેસ્ટ કરતાં પહેલાં હંમેશાં પરિણામ ખોલો અને દરેક condition ને તમે ધારેલા નિયમો સાથે ચકાસો.
અસલી પૈસા વાપરતા પહેલાં ઑટોમેટેડ options strategy ને કેવી રીતે ટેસ્ટ કરવી?
પહેલાં જૂના ડેટા પર તેનો backtest કરો, પછી તેને Live Offline માં deploy કરો, જ્યાં Tradetron તેને live prices પર ચલાવે છે, દરેક signal બતાવે છે અને કોઈ order મૂકતું નથી. નાના live trial નો વિચાર કરતાં પહેલાં signals ને તમારી અપેક્ષા સાથે સરખાવો.
NIFTY પર iron condor ઑટોમેટ કરવા માટે કેટલી મૂડી જોઈએ?
તે તમારો broker hedged position માટે કેટલું margin લે છે અને તમે કેટલું ગુમાવવા તૈયાર છો તેના પર આધાર રાખે છે. દર lot ના મહત્તમ નુકસાનથી શરૂ કરો, જે ઉપરના ઉદાહરણમાં ₹8,515 છે, અને ટ્રેડની size એવી રાખો કે stop લાગે કે સૌથી ખરાબ પરિણામ આવે ત્યારે નુકસાન તમારી મૂડીનો નાનો ભાગ હોય.
શું ભારતમાં ઑટોમેટેડ options trading ની મંજૂરી છે?
હા. SEBI ના framework હેઠળ retail algo trading ની મંજૂરી છે, જેમાં orders તમારા broker દ્વારા મૂકાય છે. Retail traders માટે તેનો શું અર્થ છે તે જાણવા અમારી SEBI ના algo trading નિયમો ગાઇડ વાંચો.
