మీ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ strategies: ఒక ఆచరణాత్మక గైడ్
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ అంటే ఒక్కో ఆర్డర్‌ను విడిగా పెట్టకుండా, కొన్ని స్టాక్స్ గ్రూప్ను ఒకే యూనిట్గా కొనడం లేదా అమ్మడం. బాస్కెట్ strategy ఏ స్టాక్స్ లోపలికి వెళ్తాయో, ఒక్కోదాన్ని ఎంత హోల్డ్ చేయాలో, ఎప్పుడు rebalance చేయాలో నిర్ణయిస్తుంది. సరిగ్గా చేస్తే, ఇది మీ రిస్క్‌ను చాలా కంపెనీల మధ్య పంచుతుంది, మీ పోర్ట్‌ఫోలియో మీ మూడ్‌ను కాకుండా ఒక ప్లాన్‌ను ఫాలో అయ్యేలా చేస్తుంది.
బాస్కెట్ ట్రేడింగ్, బాస్కెట్ ఆర్డర్లు, స్టాక్స్ బాస్కెట్లు
ఈ పదాలు తరచుగా కలిసిపోతాయి, కాబట్టి ఒక్కోదాని అర్థం ఇక్కడ ఉంది:
| పదం | అది ఏమిటి | ఉదాహరణ |
|---|---|---|
| బాస్కెట్ ఆర్డర్ | చాలా ఆర్డర్లను ఒకేసారి పెట్టే ఒక ఆదేశం | ఒక్క క్లిక్‌తో 10 స్టాక్స్ కొనడం |
| స్టాక్స్ బాస్కెట్ | ప్రతి స్టాక్‌కు ఒక weight తో ఉన్న ఆ గ్రూప్ | ఒక్కోటి 20% తో ఐదు IT స్టాక్స్ |
| బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ strategy | బాస్కెట్ను కట్టడానికి, సైజు పెట్టడానికి, rebalance చేయడానికి రూల్స్ | టాప్ 10 NIFTY స్టాక్స్ equal-weight, ప్రతి త్రైమాసికం rebalance |
బాస్కెట్ ఆర్డర్ అనేది మీ broker దగ్గర ఉండే ఒక సౌకర్యం. బాస్కెట్ strategy అనేది మీరు నెలలు లేదా సంవత్సరాలు ఫాలో అయ్యే ప్లాన్. ఆర్డర్ వైపు కోసం బాస్కెట్ ఆర్డర్ అంటే ఏమిటి చదవండి; ఈ గైడ్ strategy గురించి.
ఆరు బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ strategies
- Index విస్తృత మార్కెట్‌ను చౌకగా, సింపుల్‌గా ట్రాక్ చేయండి
- థీమ్ ఒక సెక్టార్ లేదా ట్రెండ్ మీద దృష్టి పెట్టండి
- క్వాలిటీ నిలకడైన వ్యాపారాలు, డివిడెండ్ ఇచ్చేవి
- Momentum ఇప్పటికే పైకి కదులుతున్న స్టాక్స్, తరచుగా రివ్యూ చేసేవి
1. Index-tracking బాస్కెట్
ఒక index లోని అతిపెద్ద స్టాక్స్ను హోల్డ్ చేయండి, ఉదాహరణకు NIFTY 50 లోని టాప్ 10 లేదా 20 స్టాక్స్, equal-weight గా గానీ, వాటి index weights కు దగ్గరగా గానీ. మీరు చూడగలిగే, మార్చగలిగే స్టాక్స్‌తో ఇది విస్తృత మార్కెట్ ఎక్స్‌పోజర్ ఇస్తుంది. మీకు index తో సరిపోలడం మాత్రమే కావాలంటే, index fund లేదా ETF ఇంకా సింపుల్; కొన్ని పేర్లను తీసేయాలనుకున్నప్పుడు లేదా వాటి వైపు మొగ్గు చూపాలనుకున్నప్పుడు బాస్కెట్ అర్థవంతంగా ఉంటుంది.
2. సెక్టార్ లేదా థీమాటిక్ బాస్కెట్
ఒక సెక్టార్ లేదా థీమ్ నుంచి స్టాక్స్ను గ్రూప్ చేయండి, ఉదాహరణకు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు, IT సర్వీసెస్, లేదా పవర్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌తో ముడిపడిన కంపెనీలు. ఇది ఆ థీమ్ మీద పందెం, diversification కాదు: సెక్టార్ పడితే, బాస్కెట్ మొత్తం దానితో పాటు పడుతుంది.
3. క్వాలిటీ, డివిడెండ్ బాస్కెట్
నిలకడైన సంపాదన, తక్కువ అప్పు, డివిడెండ్లు ఇచ్చిన రికార్డు ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకోండి. సాధారణంగా అంత ఉత్సాహంగా ఉండదు, పడే మార్కెట్లలో తరచుగా నిలకడగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక పోర్ట్‌ఫోలియోకు మూలంగా ఉపయోగపడుతుంది.
4. Momentum బాస్కెట్
ఒక నిర్ణీత కాలంలో, ఉదాహరణకు గత ఆరు నెలల్లో, ఎక్కువగా పెరిగిన స్టాక్స్ను హోల్డ్ చేయండి, లిస్ట్‌ను క్రమం తప్పకుండా రిఫ్రెష్ చేయండి. Momentum బాస్కెట్లకు కఠినమైన రూల్స్, తరచుగా రివ్యూలు కావాలి: momentum తిరిగితే, అది వేగంగా తిరగవచ్చు.
5. బ్యాలెన్స్‌డ్ బాస్కెట్
ఒక growth బాస్కెట్ను క్వాలిటీ లేదా డివిడెండ్ బాస్కెట్‌తో కలపండి, ఉదాహరణకు 60:40. నిలకడైన సగం, ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు ఉండే సగానికి కుషన్‌లా పని చేస్తుంది.
6. కస్టమ్ బాస్కెట్
మీ లక్ష్యాలు, రీసెర్చ్ చుట్టూ కట్టిన మీ సొంత ఎంపికలు, weights. ఇక్కడ కూడా రూల్స్ ముఖ్యం: ప్రతి స్టాక్ ఎందుకు లోపల ఉందో, దేని వల్ల దాన్ని తీసేస్తారో రాసి పెట్టుకోండి.
బాస్కెట్కు weights ఎలా పెట్టాలి
| పద్ధతి | ఎలా పని చేస్తుంది | దేనికి మంచిది |
|---|---|---|
| Equal weight | ప్రతి స్టాక్లో అదే మొత్తం | సింపుల్ బాస్కెట్లు; ఒక్క స్టాక్ ఆధిపత్యం చెలాయించకుండా |
| Conviction weight | మీకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉన్న స్టాక్స్లో ఎక్కువ | స్పష్టమైన కారణాలు ఉన్న కస్టమ్ బాస్కెట్లు |
| Index-style weight | పెద్ద కంపెనీలకు పెద్ద weights | ఒక index ను దగ్గరగా ట్రాక్ చేయడానికి |
| Risk-based weight | ఒడిదుడుకుల స్టాక్స్లో తక్కువ, నిలకడైన వాటిలో ఎక్కువ | ప్రతి స్టాక్ ఊగిసలాటలు ఒకేలా ఉంచడానికి |
Rebalancing: బాస్కెట్లు ఎందుకు పక్కకు జరుగుతాయి
మీరు కొన్న తర్వాత, ధరలు కదులుతాయి, వాటితో మీ weights కూడా కదులుతాయి. గెలిచినవి బాస్కెట్లో పెద్ద వాటాగా పెరుగుతాయి; ఓడినవి కుంచించుకుపోతాయి. కొంత కాలం తర్వాత, మీ "equal-weight" బాస్కెట్ నిజానికి ఏది ఎక్కువ పెరిగిందో దాని మీద పందెంగా మారుతుంది.
weights ఎలా పక్కకు జరుగుతాయి, వాటిని తిరిగి సరిచేసే ట్రేడ్‌లు (ఊహాజనిత ధరలు)
ఎప్పుడు rebalance చేయాలో నిర్ణయించడానికి రెండు సాధారణ పద్ధతులు:
- క్యాలెండర్ ప్రకారం: ప్రతి త్రైమాసికం, ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం. సింపుల్, ముందే తెలిసేది.
- ఒక హద్దు ప్రకారం: ఒక స్టాక్ weight తన టార్గెట్ నుంచి నిర్ణీత మొత్తం కంటే ఎక్కువ జరిగినప్పుడల్లా, ఉదాహరణకు 5 percentage points.
ప్రతి rebalance కు ఖర్చు ఉంటుంది: brokerage, STT, ఇంకా అమ్మే స్టాక్స్ మీద capital gains tax కూడా రావచ్చు. చాలా తరచుగా rebalance చేస్తే రాబడి తగ్గుతుంది, కాబట్టి ఒక రిథమ్ ఎంచుకుని దానికే కట్టుబడి ఉండండి.
బాస్కెట్లలో ప్రజలు గమనించని రిస్క్లు
- Correlation. ఒకే సెక్టార్ నుంచి పది స్టాక్స్ ఒకే పెద్ద పొజిషన్ లాగా ప్రవర్తిస్తాయి.
- పక్కకు జరగడం వల్ల concentration. Rebalancing లేకపోతే, ఒక్క గెలిచిన స్టాక్ బాస్కెట్లో సగం అయిపోవచ్చు.
- ఖర్చులు. బాస్కెట్ ఆర్డర్ ఛార్జీలను తగ్గించదు: ప్రతి స్టాక్ ఇప్పటికీ విడి ట్రేడే.
- Liquidity. తక్కువగా ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్స్ చెడ్డ ధరలకు fill అవ్వవచ్చు, ముఖ్యంగా మొత్తం బాస్కెట్ను ఒకేసారి కొన్నప్పుడు.
- Overfitting. గత సంవత్సరం బాగా చేసిందని ఎంచుకున్న బాస్కెట్ strategy కాదు. ముందు ఎంపిక రూల్ రాయండి, తర్వాత దాన్ని పాత డేటా మీద చెక్ చేయండి.
Tradetronలో బాస్కెట్ను ఎలా కట్టాలి, నడపాలి
మీరు బాస్కెట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి, Tradetron బాస్కెట్ నడపడానికి రెండు మార్గాలు ఇస్తుంది.
| మీకు కావాల్సింది… | వాడాల్సింది | ఎలా పని చేస్తుంది |
|---|---|---|
| పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డ్ చేసి rebalance చేయడం | Stockbag | weights ఉన్న స్టాక్స్ బాస్కెట్, ఒకే పోర్ట్‌ఫోలియోగా deploy చేసి నిర్వహిస్తారు |
| ప్రతి స్టాక్ను దాని సొంత signal మీద ట్రేడ్ చేయడం | strategy builder లో Lists | ఒకే entry, exit రూల్, లిస్ట్‌లోని ప్రతి స్టాక్‌కు విడిగా చెక్ అవుతుంది |
Stockbag కట్టండి
- Tradetron dashboard లో Create → Stockbag కి వెళ్లండి.
- దానికి పేరు, ఒక tag, ఒక వివరణ ఇవ్వండి, ఉదాహరణకు "Equal-weight ప్రైవేట్ బ్యాంకులు".
- మీ స్టాక్స్ కలపండి. డిఫాల్ట్‌గా ప్రతి దానికీ సమాన weight వస్తుంది.
- మీకు కావాలంటే weights మార్చండి. ఒక స్టాక్ weight ను lock చేయవచ్చు, మిగతావి దాని చుట్టూ rebalance అవుతాయి.
- Stockbag కు కావాల్సిన కనీస పెట్టుబడిని చెక్ చేయండి, మీరు కడుతున్నప్పుడే అది లెక్కించబడుతుంది.
- దాన్ని deploy చేయండి, ముందు టెస్ట్‌గా, తర్వాత మీ కనెక్ట్ చేసిన broker తో లైవ్‌గా.
Deploy చేసిన తర్వాత మీరు ఫండ్స్ కలపవచ్చు లేదా తీసుకోవచ్చు, Stockbag నిష్పత్తులను అలాగే ఉంచుతుంది. మీరు Stockbag ను షేర్ కూడా చేయవచ్చు, లేదా ఇతరులకు subscription గా అందించవచ్చు. పూర్తి Stockbag గైడ్ చదవండి.
మీరు ప్రతి స్టాక్ను ఒక signal మీద, ఉదాహరణకు breakout లేదా indicator మీద ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటే, Tradetronలో Lists చూడండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి?
బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ అంటే కొన్ని స్టాక్స్ గ్రూప్ను ఒకే యూనిట్గా కొనడం లేదా అమ్మడం. బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ strategy బాస్కెట్లో ఏ స్టాక్స్ ఉండాలి, ఒక్కోటి ఎంత హోల్డ్ చేయాలి, ఎప్పుడు rebalance చేయాలి అనే రూల్స్ కలుపుతుంది.
కొత్తవాళ్లకు బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ మంచిదేనా?
కావచ్చు, ఎందుకంటే ఇది డబ్బును ఒక్క స్టాక్లో కాకుండా చాలా స్టాక్స్లో పంచుతుంది. సింపుల్, విస్తృత బాస్కెట్, సమాన weights తో మొదలుపెట్టండి, ఫిక్స్డ్ షెడ్యూల్ ప్రకారం rebalance చేయండి. రిస్క్ అర్థమయ్యే వరకు ఇరుకైన థీమాటిక్ లేదా small-cap బాస్కెట్లకు దూరంగా ఉండండి.
బాస్కెట్ ఆర్డర్ brokerage తగ్గిస్తుందా?
లేదు. బాస్కెట్ ఆర్డర్ చాలా ఆర్డర్లను ఒకేసారి పెడుతుంది, కానీ ప్రతి స్టాక్ తన సొంత brokerage, STT, ఇతర ఛార్జీలతో ఇప్పటికీ విడి ట్రేడే. ఆదా అయ్యేది సమయం, నిలకడ, ఖర్చులు కాదు.
బాస్కెట్ను ఎంత తరచుగా rebalance చేయాలి?
సాధారణ ఎంపికలు ప్రతి త్రైమాసికం, ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం, లేదా ఒక స్టాక్ తన టార్గెట్ weight నుంచి నిర్ణీత మొత్తం కంటే ఎక్కువ జరిగినప్పుడల్లా. ఎక్కువ తరచుగా rebalance చేస్తే ఎక్కువ ట్రేడ్‌లు, ఖర్చులు, బహుశా పన్ను కూడా.
బాస్కెట్కు, మ్యూచువల్ ఫండ్కు తేడా ఏమిటి?
బాస్కెట్లో మీరు స్టాక్స్ను నేరుగా మీ సొంత demat అకౌంట్లో హోల్డ్ చేస్తారు, వాటిని మీరే ఎంచుకుంటారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ చాలామంది పెట్టుబడిదారుల నుంచి డబ్బు సేకరిస్తుంది, ఫండ్ మేనేజర్ స్టాక్స్ ఎంచుకుంటారు.
బాస్కెట్ ట్రేడింగ్ను ఆటోమేట్ చేయగలనా?
అవును. Tradetronలో, Stockbag weights ఉన్న స్టాక్స్ బాస్కెట్ను హోల్డ్ చేసి నిర్వహిస్తుంది, List తో ఒకే రూల్ ఆధారిత strategy ఒక గ్రూప్లోని ప్రతి స్టాక్ను దాని సొంత signals మీద ట్రేడ్ చేస్తుంది.
బాస్కెట్ ట్రేడింగ్లో రిస్క్లు ఏమిటి?
బాస్కెట్కు ఇప్పటికీ మార్కెట్ రిస్క్ ఉంటుంది. ఒకే సెక్టార్ స్టాక్స్ కలిసి కదులుతాయి, rebalancing లేకపోతే గెలిచినవి ఆధిపత్యం చెలాయించవచ్చు, ప్రతి ట్రేడ్కు ఖర్చులు ఉంటాయి. బాస్కెట్ ఒక్క చెడ్డ స్టాక్ వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది, పడే మార్కెట్ వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని కాదు.
