તમારા પોર્ટફોલિયો માટે Basket Trading સ્ટ્રેટેજી: એક વ્યવહારુ ગાઇડ
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Basket trading એટલે દરેક ઓર્ડર અલગથી મૂકવાને બદલે શેરના એક જૂથને એક એકમ તરીકે ખરીદવું કે વેચવું. Basket સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરે છે કે કયા શેર અંદર આવશે, દરેક કેટલો રાખશો, અને ક્યારે rebalance કરશો. સારી રીતે કરો તો, તે તમારું જોખમ ઘણી કંપનીઓમાં વહેંચે છે અને તમારો પોર્ટફોલિયો તમારા મૂડને બદલે એક યોજના પ્રમાણે ચાલે છે.
Basket trading, basket orders અને શેરની baskets
આ શબ્દો ઘણીવાર ભેળસેળ થઈ જાય છે, તેથી દરેકનો અર્થ આ રહ્યો:
| શબ્દ | તે શું છે | ઉદાહરણ |
|---|---|---|
| Basket order | એક જ સૂચના જે એક સાથે ઘણા ઓર્ડર મૂકે છે | એક ક્લિકમાં 10 શેર ખરીદો |
| શેરની basket | જૂથ પોતે, દરેક શેરના વજન સાથે | પાંચ IT શેર, દરેક 20% |
| Basket trading સ્ટ્રેટેજી | Basket બનાવવા, સાઇઝ નક્કી કરવા અને rebalance કરવાના નિયમો | NIFTY ના ટોપ 10 શેર સરખા વજને, દર ક્વાર્ટરે rebalance |
Basket order એ તમારા broker પરની એક સગવડ છે. Basket સ્ટ્રેટેજી એ યોજના છે જે તમે મહિનાઓ કે વર્ષો સુધી અનુસરો છો. ઓર્ડરની બાજુ માટે વાંચો basket order શું છે; આ ગાઇડ સ્ટ્રેટેજી વિશે છે.
છ basket trading સ્ટ્રેટેજી
- Index વ્યાપક માર્કેટને સસ્તામાં અને સરળતાથી ટ્રેક કરો
- Theme એક sector કે trend પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો
- Quality સ્થિર બિઝનેસ અને dividend આપતી કંપનીઓ
- Momentum પહેલેથી ઉપર જઈ રહેલા શેર, વારંવાર સમીક્ષા સાથે
1. Index-tracking basket
કોઈ index ના સૌથી મોટા શેર રાખો, જેમ કે NIFTY 50 ના ટોપ 10 કે 20 શેર, કાં તો સરખા વજને કે તેમના index વજનની નજીક. તે તમે જોઈ અને બદલી શકો એવા શેર સાથે વ્યાપક માર્કેટ exposure આપે છે. જો તમે માત્ર index જેટલું જ વળતર ઇચ્છો, તો index fund કે ETF વધુ સરળ છે; basket ત્યારે અર્થપૂર્ણ છે જ્યારે તમે અમુક નામો કાઢવા કે તેમાં ઝુકાવ રાખવા માગતા હો.
2. Sector કે thematic basket
એક sector કે theme ના શેરનું જૂથ બનાવો, જેમ કે private banks, IT services, કે power અને infrastructure સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ. આ એ theme પરનો દાવ છે, diversification નહીં: જ્યારે sector ઘટે, ત્યારે આખી basket તેની સાથે ઘટે છે.
3. Quality અને dividend basket
સ્થિર કમાણી, ઓછું દેવું અને dividend આપવાનો રેકોર્ડ ધરાવતી કંપનીઓ પસંદ કરો. સામાન્ય રીતે ઓછી રોમાંચક, ઘટતા માર્કેટમાં ઘણીવાર વધુ સ્થિર. લાંબા ગાળાના પોર્ટફોલિયોના મુખ્ય ભાગ તરીકે ઉપયોગી.
4. Momentum basket
નક્કી સમયગાળામાં, જેમ કે છેલ્લા છ મહિનામાં, સૌથી વધુ વધેલા શેર રાખો, અને યાદી નિયમિત રીતે બદલતા રહો. Momentum baskets ને કડક નિયમો અને વારંવાર સમીક્ષા જોઈએ: momentum ફરે ત્યારે ઝડપથી ફરી શકે છે.
5. Balanced basket
Growth basket ને quality કે dividend basket સાથે ભેળવો, ઉદાહરણ તરીકે 60:40. વધુ સ્થિર અડધો ભાગ વધુ volatile અડધા ભાગને ગાદી આપે છે.
6. Custom basket
તમારી પોતાની પસંદગી અને વજન, તમારા લક્ષ્યો અને રિસર્ચની આસપાસ બનાવેલાં. નિયમો હજી પણ મહત્વના છે: લખી રાખો કે દરેક શેર કેમ અંદર છે અને શું થાય તો તમે તેને કાઢશો.
Basket માં વજન કેવી રીતે નક્કી કરવું
| પદ્ધતિ | તે કેવી રીતે કામ કરે છે | કોના માટે સારું |
|---|---|---|
| Equal weight | દરેક શેરમાં સરખી રકમ | સરળ baskets; એક શેર હાવી થતો અટકાવે છે |
| Conviction weight | જે શેર પર સૌથી વધુ ભરોસો હોય તેમાં વધુ | સ્પષ્ટ કારણો વાળી custom baskets |
| Index-style weight | મોટી કંપનીઓને મોટું વજન | Index ને નજીકથી ટ્રેક કરવા |
| Risk-based weight | Volatile શેરમાં ઓછું, સ્થિર શેરમાં વધુ | દરેક શેરના ઉતાર-ચઢાવ સરખા રાખવા |
Rebalancing: baskets કેમ ખસે છે
એક વાર ખરીદો, પછી ભાવ બદલાય છે અને તમારા વજન તેની સાથે બદલાય છે. વધતા શેર basket નો મોટો હિસ્સો બની જાય છે; ઘટતા શેર નાના થાય છે. થોડા સમય પછી, તમારી "equal-weight" basket ખરેખર તો જે સૌથી વધુ વધ્યું તેના પરનો દાવ બની જાય છે.
વજન કેવી રીતે ખસે છે, અને તેને પાછા લાવતા ટ્રેડ (કાલ્પનિક ભાવ)
ક્યારે rebalance કરવું તે નક્કી કરવાની બે સામાન્ય રીતો:
- કેલેન્ડર પ્રમાણે: દર ક્વાર્ટરે, છ મહિને કે વર્ષે. સરળ અને અનુમાન કરી શકાય તેવું.
- મર્યાદા પ્રમાણે: જ્યારે કોઈ શેરનું વજન તેના લક્ષ્યથી નક્કી રકમ કરતાં વધુ ખસે, જેમ કે 5 percentage points.
દરેક rebalance નો ખર્ચ હોય છે: brokerage, STT, અને વેચેલા શેર પર શક્ય capital gains tax. ખૂબ વારંવાર rebalance કરવાથી વળતર ઘટે છે, તેથી એક લય પસંદ કરો અને તેને વળગી રહો.
Baskets માં લોકો જે જોખમ ચૂકી જાય છે
- Correlation. એક જ sector ના દસ શેર એક મોટી પોઝિશનની જેમ વર્તે છે.
- Drift થી concentration. Rebalancing વગર, એક વધતો શેર basket નો અડધો ભાગ બની શકે.
- ખર્ચ. Basket order ચાર્જ ઘટાડતો નથી: દરેક શેર હજી પણ અલગ ટ્રેડ છે.
- Liquidity. ઓછા ટ્રેડ થતા શેર ખરાબ ભાવે fill થઈ શકે, ખાસ કરીને જ્યારે તમે આખી basket એક સાથે ખરીદો.
- Overfitting. ગયા વર્ષે સારું કર્યું એટલે પસંદ કરેલી basket એ સ્ટ્રેટેજી નથી. પહેલાં પસંદગીનો નિયમ લખો, પછી તેને ભૂતકાળના ડેટા પર તપાસો.
Tradetron પર basket કેવી રીતે બનાવવી અને ચલાવવી
તમે basket પાસે શું કરાવવા માગો છો તેના આધારે, Tradetron basket ચલાવવાની બે રીતો આપે છે.
| તમે ઇચ્છો છો… | વાપરો | તે કેવી રીતે કામ કરે છે |
|---|---|---|
| પોર્ટફોલિયો રાખવો અને તેને rebalance કરવો | Stockbag | વજન સાથેની શેરની basket, એક પોર્ટફોલિયો તરીકે deploy અને મેનેજ થાય છે |
| દરેક શેરને તેના પોતાના સિગ્નલ પર ટ્રેડ કરવો | સ્ટ્રેટેજી બિલ્ડરમાં Lists | એક entry અને exit નિયમ, યાદીના દરેક શેર માટે અલગથી તપાસાય છે |
Stockbag બનાવો
- Tradetron ડેશબોર્ડ પર Create → Stockbag પર જાઓ.
- તેને નામ, tag અને વર્ણન આપો, જેમ કે "Equal-weight private banks".
- તમારા શેર ઉમેરો. ડિફોલ્ટ રીતે દરેકને સરખું વજન મળે છે.
- ઇચ્છો તો વજન બદલો. તમે કોઈ શેરનું વજન lock કરી શકો છો, અને બાકીના તેની આસપાસ rebalance થાય છે.
- Stockbag ને જોઈતું લઘુત્તમ રોકાણ તપાસો, જે તમે બનાવો તેમ ગણાય છે.
- તેને deploy કરો, પહેલાં ટેસ્ટ તરીકે, પછી તમારા જોડાયેલા broker સાથે લાઇવ.
Deployment પછી તમે ફંડ ઉમેરી કે ઉપાડી શકો છો, અને Stockbag પ્રમાણ જાળવી રાખે છે. તમે Stockbag શેર પણ કરી શકો છો અથવા બીજાને subscription તરીકે આપી શકો છો. પૂરી Stockbag ગાઇડ વાંચો.
જો તમે દરેક શેરને breakout કે indicator જેવા સિગ્નલ પર ટ્રેડ કરવા માગતા હો, તો જુઓ Tradetron માં Lists.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Basket trading શું છે?
Basket trading એટલે શેરના જૂથને એક એકમ તરીકે ખરીદવું કે વેચવું. Basket trading સ્ટ્રેટેજી તેમાં નિયમો ઉમેરે છે: basket માં કયા શેર છે, દરેક કેટલો રાખવો, અને ક્યારે rebalance કરવું.
શું basket trading નવા ટ્રેડર્સ માટે સારું છે?
હોઈ શકે, કારણ કે તે પૈસા એક શેરને બદલે ઘણા શેરમાં વહેંચે છે. સરળ, વ્યાપક basket અને સરખા વજનથી શરૂ કરો, અને નક્કી સમયપત્રક પર rebalance કરો. જોખમ સમજો નહીં ત્યાં સુધી સાંકડી thematic કે small-cap baskets થી દૂર રહો.
શું basket order brokerage ઘટાડે છે?
ના. Basket order એક સાથે ઘણા ઓર્ડર મૂકે છે, પણ દરેક શેર હજી પણ પોતાના brokerage, STT અને બીજા ચાર્જ સાથેનો અલગ ટ્રેડ છે. બચત સમય અને નિયમિતતામાં છે, ખર્ચમાં નહીં.
Basket ને કેટલી વાર rebalance કરવી જોઈએ?
સામાન્ય પસંદગીઓ છે દર ક્વાર્ટરે, છ મહિને કે વર્ષે, અથવા જ્યારે કોઈ શેર તેના લક્ષ્ય વજનથી નક્કી રકમ કરતાં વધુ ખસે. વધુ વારંવાર rebalancing એટલે વધુ ટ્રેડ, ખર્ચ અને શક્ય ટેક્સ.
Basket અને mutual fund વચ્ચે શું ફરક છે?
Basket માં તમે શેર સીધા તમારા પોતાના demat એકાઉન્ટમાં રાખો છો અને જાતે પસંદ કરો છો. Mutual fund ઘણા રોકાણકારોના પૈસા ભેગા કરે છે અને fund manager શેર પસંદ કરે છે.
શું હું basket trading ઓટોમેટ કરી શકું?
હા. Tradetron પર, Stockbag વજન સાથેની શેરની basket રાખે અને મેનેજ કરે છે, અને List એક નિયમ આધારિત સ્ટ્રેટેજીને જૂથના દરેક શેરને તેના પોતાના સિગ્નલ પર ટ્રેડ કરવા દે છે.
Basket trading ના જોખમ શું છે?
Basket માં હજી પણ માર્કેટનું જોખમ છે. એક જ sector ના શેર સાથે ચાલે છે, rebalancing વગર વધતા શેર હાવી થઈ શકે, અને દરેક ટ્રેડનો ખર્ચ છે. Basket એક ખરાબ શેરથી થતું નુકસાન ઘટાડે છે, ઘટતા માર્કેટથી થતું નહીં.
