భారతదేశం నుంచి Paper Trading లో US Market స్ట్రాటజీని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
భారతదేశం నుంచి paper trading తో ఒక US market స్ట్రాటజీని టెస్ట్ చేయాలంటే, rules ని రాసి పెట్టి, వాటిని simulated డబ్బుతో live US ధరలపై రన్ చేయండి, US-enabled broker account లో డబ్బు వేసే ముందు కొన్ని వారాల పాటు ట్రేడ్‌లను సమీక్షించండి. US session భారతదేశంలో అర్ధరాత్రి వరకు నడుస్తుంది, కాబట్టి click చేయడానికి మేలుకుని ఉండటం కంటే, తనంతట తానే ట్రేడ్ చేసే automated test బాగా పనిచేస్తుంది. Tradetron లో ఈ test mode ని Live Offline అంటారు: స్ట్రాటజీ నడిచి ప్రతి ట్రేడ్‌ని రికార్డ్ చేస్తుంది, కానీ exchange కి ఏదీ పంపదు.
ఈ పోస్ట్ ఒక ఊహాజనిత ఉదాహరణ ని వివరిస్తుంది: పెద్ద US stocks పై rules-based స్ట్రాటజీని టెస్ట్ చేస్తున్న ఒక భారతీయ swing ట్రేడర్. ట్రేడర్, rules, సంఖ్యలు అన్నీ వివరణ కోసం మాత్రమే, నిజమైన account లేదా నిజమైన ఫలితాలు కావు.
దశ 1: భారతదేశంలో US market ఎప్పుడు తెరిచి ఉంటుందో తెలుసుకోండి
NYSE, Nasdaq regular session New York సమయం ప్రకారం 9:30 AM నుంచి 4:00 PM వరకు నడుస్తుంది. భారతదేశం తన గడియారాలు మార్చదు, కానీ US మారుస్తుంది, కాబట్టి ఏడాదికి రెండుసార్లు భారతీయ సమయంలో session ఒక గంట జరుగుతుంది.
US daylight time మార్చి రెండో ఆదివారం నుంచి నవంబర్ మొదటి ఆదివారం వరకు ఉంటుంది
- 7:00 PM IST లో US open, మార్చి నుంచి నవంబర్ ప్రారంభం వరకు
- 8:00 PM IST లో US open, నవంబర్ ప్రారంభం నుంచి మార్చి వరకు
- 6.5 గంటలు ఒక regular US session లో
భారతదేశంలో ఉద్యోగం చేసే ట్రేడర్‌కి, అంటే open రాత్రి భోజనం తర్వాత, close అర్ధరాత్రి దాటిన చాలా సేపటికి. Test ని, తర్వాత live స్ట్రాటజీని, రెండిటినీ automate చేయడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.
దశ 2: స్ట్రాటజీని rules గా రాయండి
ఈ ఊహాజనిత ఉదాహరణ ట్రేడర్ ఇప్పటికే భారతీయ large caps ని swing ట్రేడ్ చేస్తున్నారు, అదే ఆలోచనను పెద్ద, liquid US stocks పై ప్రయత్నించాలనుకుంటున్నారు. ఏదైనా టెస్ట్ చేసే ముందు, ఆ ఆలోచన ఒక platform రన్ చేయగల rules గా మారుతుంది:
ఈ rules ప్రక్రియను చూపించడానికి ఒక ఉదాహరణ, సిఫార్సు కాదు. ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ప్రతి భాగం నిర్దిష్టంగా ఉంది: ఏం ట్రేడ్ చేయాలి, ఎప్పుడు entry, ఎప్పుడు exit, ఎంత.
ప్రతి ట్రేడ్‌ని stop నుంచి size చేయండి
| ఉదాహరణ విలువ | |
|---|---|
| Simulated capital | $10,000 |
| ప్రతి ట్రేడ్ రిస్క్ (1%) | $100 |
| Entry ధర | $200 |
| Stop loss (1.5% కింద) | $197, అంటే ప్రతి share కి $3 రిస్క్ |
| Shares | $100 ÷ $3 = 33 shares |
| Position విలువ | 33 × $200 = $6,600 |
దశ 3: Backtest చేయండి, తర్వాత Live Offline రన్ చేయండి
ముందుగా, ఆ ఆలోచన గతంలో నిలబడిందా, drawdowns ఎంత లోతుగా ఉన్నాయో చూడటానికి historical US data పై rules ని backtest చేయండి. తర్వాత స్ట్రాటజీని simulated డబ్బుతో live ధరలపై రన్ చేయండి. Backtest చూపించలేనిది live రన్‌లో మీరు నేర్చుకుంటారు:
- Earnings gaps. US కంపెనీలు త్రైమాసికానికి ఒకసారి, సాధారణంగా open కి ముందు లేదా close తర్వాత ఫలితాలు ప్రకటిస్తాయి. ఒక stock మీ stop కి చాలా దూరంగా open అవ్వవచ్చు, కాబట్టి నష్టం మీరు ప్లాన్ చేసిన 1.5% కంటే పెద్దది. చాలా మంది ట్రేడర్లు earnings సమయంలో position పట్టుకోకుండా ఉండే rule జోడిస్తారు.
- Opening volatility. US session మొదటి అరగంట వేగంగా ఉండవచ్చు. మీ entries అక్కడ గుమిగూడుతున్నాయా, అవి ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాయో చెక్ చేయండి.
- మార్కెట్ మొత్తం పడే రోజులు. మొత్తం మార్కెట్ అమ్మకాలకు గురైన రోజున, single stocks పై pullback rule అన్నిటిలోనూ ఒకేసారి విఫలం కావచ్చు. కొంతమంది ట్రేడర్లు ఒక విస్తృత index పై filter జోడిస్తారు.
- Volatility తేడాలు. ఒక stock కి సరిపోయే 1.5% stop, ఎక్కువ volatile ఉన్న మరో దానికి చాలా దగ్గరగా ఉండవచ్చు. సాధారణ కదలికకే stops ఎంత తరచుగా hit అవుతున్నాయో గమనించండి.
దశ 4: నిజమైనదిలా సమీక్షించండి
Simulated account ని డబ్బు వేసినదిలాగే చూడండి:
- Capital ని వాస్తవికంగా ఉంచండి. మీరు నిజంగా విదేశాలకు పంపే మొత్తంతోనే టెస్ట్ చేయండి.
- కేవలం P&L కాకుండా trade log చదవండి. ప్రతి entry, exit ఒక rule కి సరిపోలాలి.
- ఖర్చులు లెక్కించండి. Brokerage, fees, slippage కోసం కొంత మొత్తం తీసివేయండి. Rupees ని dollars కి, మళ్ళీ వెనక్కి మార్చడానికి కూడా ఖర్చు ఉంటుందని గుర్తుంచుకోండి.
- సరిపడా ట్రేడ్‌లు సేకరించండి. Swing స్ట్రాటజీ వారానికి కొన్నిసార్లు మాత్రమే ట్రేడ్ చేయవచ్చు, కాబట్టి test ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. Sample sizes గురించి test రన్ మీ algo స్ట్రాటజీని ఎందుకు కాపాడగలదు చదవండి.
- Live కి వెళ్ళే ప్రమాణాలను ముందుగానే సెట్ చేయండి. ఉదాహరణకు: వివరించలేని ట్రేడ్‌లు లేవు, ఖర్చుల తర్వాత ఫలితాలు backtest కి అనుగుణంగా ఉన్నాయి.
దశ 5: Live కి వెళ్ళే ముందు డబ్బు వైపు సిద్ధం చేయండి
భారతదేశం నుంచి US markets ట్రేడ్ చేయడంలో స్ట్రాటజీ సగం మాత్రమే. మొదటి నిజమైన order కి ముందు వీటి కోసం ప్లాన్ చేయండి:
| అంశం | ఏం తెలుసుకోవాలి |
|---|---|
| Broker | US market access అందించే broker వద్ద మీకు account అవసరం. భారతీయ ట్రేడర్లను అంగీకరించే US brokers చూడండి. |
| డబ్బు పంపడం | భారతీయ నివాసితులు RBI యొక్క Liberalised Remittance Scheme (LRS) కింద విదేశాలకు నిధులు పంపుతారు, ఇది ఒక ఆర్థిక సంవత్సరానికి US$250,000 వరకు అనుమతిస్తుంది. Remittance ని మీ bank చూసుకుంటుంది. |
| Currency | Rupees లో మీ P&L ట్రేడ్‌తో పాటు USD-INR rate మీద కూడా ఆధారపడుతుంది. Rupee బలపడితే, గెలిచిన ట్రేడ్ rupees లో తక్కువ సంపాదించవచ్చు. |
| పన్ను | లాభాలు, dividends పై భారతదేశంలో పన్ను పడవచ్చు, dividends పై US పన్ను withhold అవ్వవచ్చు. ఒక tax advisor తో మాట్లాడండి. |
ప్లాన్‌ని డిజైన్ చేయడంపై పూర్తి గైడ్ కోసం, US stocks మరియు options కోసం rules-based ప్లాన్‌ని ఎలా build చేయాలి చదవండి. Testing platforms ని పోల్చడానికి, భారతదేశంలో బెస్ట్ paper trading platform చూడండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
భారతదేశం నుంచి US stocks ని paper trade చేయగలనా?
అవును. చాలా platforms US ధరలపై simulated trading అందిస్తాయి. Tradetron లో మీరు US స్ట్రాటజీని Live Offline లో రన్ చేయవచ్చు: అది live ధరలపై నడిచి ప్రతి ట్రేడ్‌ని రికార్డ్ చేస్తుంది, కానీ exchange కి ఏదీ పంపదు.
భారతదేశంలో US stock market ఏ సమయానికి తెరుచుకుంటుంది?
US daylight time లో ఉన్నప్పుడు (మార్చి నుంచి నవంబర్ ప్రారంభం వరకు) regular session 7:00 PM IST కి తెరుచుకుని 1:30 AM IST కి ముగుస్తుంది. మిగతా ఏడాది అది 8:00 PM నుంచి 2:30 AM IST వరకు నడుస్తుంది.
NIFTY పై పనిచేసే స్ట్రాటజీ US stocks పై పనిచేస్తుందా?
ఆటోమేటిక్గా కాదు. US stocks earnings పై gap అవుతాయి, వేరే వార్తలకు స్పందిస్తాయి, వేరైన volatility కలిగి ఉంటాయి. నిజమైన డబ్బుతో ట్రేడ్ చేసే ముందు rules ని US data పై backtest చేసి, simulation లో రన్ చేయండి.
US stocks ట్రేడ్ చేయడానికి నేను విదేశాలకు ఎంత డబ్బు పంపగలను?
RBI యొక్క Liberalised Remittance Scheme కింద, నివాసి వ్యక్తి విదేశాల్లో పెట్టుబడితో సహా అనుమతించిన ప్రయోజనాల కోసం ఒక ఆర్థిక సంవత్సరానికి US$250,000 వరకు పంపవచ్చు. ప్రస్తుత నియమాలు, charges ని మీ bank తో చెక్ చేయండి.
Paper trading లో నా స్ట్రాటజీ బాగా పనిచేస్తే, US markets లో live గా కూడా బాగా పనిచేస్తుందా?
తప్పనిసరిగా కాదు. Simulated trading లో slippage, నిజమైన ఖర్చులు, currency కదలికలు, నిజమైన డబ్బు ఒత్తిడి ఉండవు. మీ rules ని చెక్ చేయడానికి దాన్ని వాడండి, తర్వాత చిన్న size తో live ప్రారంభించండి.
