ஒரு Algo Trading தளத்தை எப்படி உருவாக்குவது: நீங்களே உருவாக்குங்கள் அல்லது White Label செய்யுங்கள்
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
ஒரு algo trading தளத்தை உருவாக்க, ஒன்றாக வேலை செய்யும் ஆறு பகுதிகள் தேவை: ஒரு strategy builder, ஒரு backtesting engine, லைவ் மார்க்கெட் டேட்டா, broker-களுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு order manager, risk கட்டுப்பாடுகள், billing மற்றும் admin உள்ள ஒரு user layer. இவற்றை நீங்களே உருவாக்கலாம், அதற்குப் பெரிய குழுவும் நீண்ட காலமும் தேவை; அல்லது உங்கள் சொந்த பிராண்டின் கீழ் ஒரு white label தளத்தைத் தொடங்கலாம்.
Algo trading தளம் என்றால் என்ன?
Algo trading தளம் என்பது, பயனர்கள் டிரேடிங் விதிகளை எழுதவும், அவற்றைப் பழைய டேட்டாவில் டெஸ்ட் செய்யவும், லைவ் மார்க்கெட்டில் தானாக இயக்கவும் உதவும் ஒரு software. ஒரு டிரேடர் chart-ஐப் பார்த்துக்கொண்டு ஆர்டர் போடுவதற்குப் பதிலாக, தளம் ஒவ்வொரு விலை update-இலும் condition-களைச் சரிபார்த்து, அவை பூர்த்தியானால் ஆர்டரை அனுப்புகிறது.
ஒரு நல்ல தளம் மூன்று வேலைகளைச் செய்கிறது: strategy-களை உருவாக்க எளிதாக்குகிறது, நேர்மையாக டெஸ்ட் செய்ய உதவுகிறது, பாதுகாப்பாக இயக்க உதவுகிறது.
பகுதிகள் எப்படி ஒன்றாகப் பொருந்துகின்றன
ஆர்டர் பாதையும் டெஸ்டிங் பாதையும் ஒரே strategy engine-ஐப் பகிர்ந்துகொள்கின்றன
முக்கியப் பகுதிகள்
1. Strategy builder
பயனர்கள் விதிகளை வரையறுக்கும் இடம்: entry condition-கள், exit-கள், stop-loss-கள், position அளவு. Dropdown-கள் மற்றும் keyword-கள் உள்ள no-code builder, program செய்யத் தெரியாத டிரேடர்களுக்கும் தளத்தைத் திறக்கிறது; code ஆப்ஷன், தெரிந்தவர்களுக்குப் பயன்படுகிறது.
2. Backtesting engine
ஒரு strategy-யைப் பழைய டேட்டாவில் ஓட்டி, என்ன நடந்திருக்கும் என்று report செய்கிறது: டிரேடுகள், லாப நஷ்டம், drawdown. இது லைவ் engine-இன் அதே விதி logic-ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும். இரண்டும் வேறுபட்டால், லைவ் டிரேடிங் ஒருபோதும் திரும்பச் செய்யாத முடிவுகளைப் பயனர்கள் நம்புவார்கள்.
3. மார்க்கெட் டேட்டா
Strategy-களை இயக்க லைவ் விலைகள், backtest-களுக்குச் சுத்தமான பழைய டேட்டா. டேட்டா தவறுகள் strategy தவறுகளே: ஒரு தவறான tick உண்மையான ஆர்டரைத் தூண்டலாம்.
4. ஆர்டர் நிர்வாகம் மற்றும் broker இணைப்புகள்
ஒரு strategy signal-ஐ பயனரின் broker-இடம் ஒரு ஆர்டராக மாற்றுகிறது, fill-களைக் கண்காணிக்கிறது, rejection-களையும் partial fill-களையும் கையாள்கிறது, பொசிஷன்களை sync-இல் வைக்கிறது. ஒவ்வொரு broker-இன் API-யும் வேறுபட்டது, ஒவ்வொன்றும் காலப்போக்கில் மாறுகிறது.
5. Risk கட்டுப்பாடுகள்
Strategy-க்கும் ஆர்டருக்கும் இடையே இருக்கும் வரம்புகள்: அதிகபட்ச quantity, ஒரு நாளுக்கு அதிகபட்ச நஷ்டம், எப்போதும் இயங்கும் stop-loss-கள், எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் நிறுத்த ஒரு வழி.
6. User layer
Dashboard-கள், report-கள், notification-கள், subscription plan-கள், payment-கள், ஒரு admin panel. உங்கள் client-கள் உண்மையில் பார்ப்பது இதைத்தான்.
7. Security மற்றும் compliance
Encryption, broker credential-களின் பாதுகாப்பான சேமிப்பு, audit log-கள், retail algo trading-க்கான SEBI விதிகளின் கீழ் தேவையான கட்டுப்பாடுகள்.
உள்ளேயே உருவாக்குவதா, white label-ஆ?
| உள்ளேயே உருவாக்குதல் | White label | |
|---|---|---|
| தொடங்க ஆகும் நேரம் | பல மாதங்கள், பெரும்பாலும் ஒரு வருடத்துக்கு மேல் | சில வாரங்கள் |
| குழு | Developer-கள், DevOps, QA, security, data | Product owner, sales, support |
| Broker integration-கள் | ஒவ்வொன்றையும் நீங்களே உருவாக்கிப் பராமரிக்கிறீர்கள் | வழங்கப்படுகிறது |
| Backtesting மற்றும் டேட்டா | டேட்டாவைப் பெற்று engine-ஐ நீங்களே உருவாக்குகிறீர்கள் | வழங்கப்படுகிறது |
| கட்டுப்பாடு | முழுமையானது | Provider-இன் feature-களுக்குள் |
| தொடர் செலவு | சம்பளங்கள் மற்றும் infrastructure, என்றென்றும் | தளக் கட்டணங்கள் |
Technology உங்கள் முக்கியத் தொழிலாக இருந்தால், எந்த provider-உம் வழங்காத ஒன்று உங்களுக்குத் தேவைப்பட்டால், பல ஆண்டுகள் ஒரு குழுவுக்குச் செலவு செய்ய முடிந்தால், உருவாக்குங்கள்.
உங்கள் பலம் client-கள், research அல்லது distribution என்றால், ஒரு software நிறுவனமாக மாறாமல் உங்கள் சொந்த பிராண்டின் கீழ் algo trading-ஐ வழங்க விரும்பினால், white label தேர்ந்தெடுங்கள்.
உங்கள் சொந்த பிராண்டின் கீழ் டிரேடிங்கை ஏன் வழங்க வேண்டும்
- விசுவாசம். தினமும் உங்கள் தளத்தைப் பயன்படுத்தும் client-கள், மூன்றாம் தரப்பின் பெயரை அல்ல, உங்கள் பெயரைப் பார்க்கிறார்கள்.
- புதிய வருமான வழி. உங்கள் தற்போதைய தொழிலுக்கு மேல் strategy-கள், subscription-கள், சேவைகள்.
- அனுபவத்தின் மீது கட்டுப்பாடு. Client-கள் எந்த strategy-கள், மார்க்கெட்டுகள், plan-களைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள்.
- தனித்துவம். Brokerage பூஜ்ஜியத்தை நோக்கிய போட்டியாக இருக்கும் மார்க்கெட்டில், ஒரு பிராண்டட் algo தளம் client-கள் தங்கியிருக்க ஒரு காரணத்தைத் தருகிறது.
ஒரு நல்ல online trading தளத்தை உருவாக்குவது எது
நீங்கள் உருவாக்கினாலும் வாங்கினாலும், client-கள் தளத்தை அதே விஷயங்களை வைத்துதான் மதிப்பிடுகிறார்கள்:
| Client-களைத் தக்கவைப்பது | அவர்களை விரட்டுவது |
|---|---|
| ஒரு தொடக்கநிலையாளர் முதல் strategy-யை உருவாக்கும் அளவுக்கு எளிது | புதிய பயனர்களைக் குழப்பும் அளவுக்கு அதிகமான feature-கள் |
| லைவ் நடத்தையுடன் பொருந்தும் backtest-கள் | லைவ் முடிவுகளை விட நன்றாகத் தெரியும் backtest-கள் |
| எப்போதும் இயங்கும் stop-களும் வரம்புகளும் | மார்க்கெட் நேரத்தில் downtime |
| மார்க்கெட் நாட்களில் வேகமான, பதிலளிக்கும் support | மறைமுகச் செலவுகள், தெளிவில்லாத plan-கள் |
வலது பக்க column-இல் மிகவும் சேதம் விளைவிப்பது இரண்டாவது: strategy-களை உள்ளதை விட நன்றாகக் காட்டும் backtest-கள் உள்ள தளம், client-கள் லைவ்-இல் டிரேட் செய்யும் முதல் மாதத்திலேயே அவர்களின் நம்பிக்கையை இழக்கிறது.
ஒரு algo தளத்தைத் தொடங்குவதற்கான படிகள்
- யாருக்காக என்று வரையறுங்கள். Retail டிரேடர்கள், உங்கள் தற்போதைய broking client-கள், அல்லது strategy creator-கள்? எந்த மார்க்கெட்டுகள்?
- உருவாக்குவதா white label-ஆ என்று தேர்ந்தெடுங்கள். மேலே உள்ள அட்டவணையைப் பயன்படுத்துங்கள், உங்கள் குழு மற்றும் பட்ஜெட் பற்றி நேர்மையாக இருங்கள்.
- Broker-களையும் டேட்டாவையும் அமையுங்கள். உங்கள் client-களின் broker-கள் ஆதரிக்கப்படுகின்றனவா என்று உறுதி செய்யுங்கள்.
- Plan-களையும் விலையையும் வடிவமையுங்கள். எது இலவசம், எது கட்டணம், payment-களை எப்படி வசூலிப்பீர்கள் என்று முடிவு செய்யுங்கள்.
- Strategy-களை ஏற்றுங்கள். எந்த client-உம் பார்ப்பதற்கு முன், நீங்கள் வழங்கும் strategy-களை உருவாக்கி, backtest செய்து, டெஸ்ட் செய்யுங்கள்.
- ஒரு test mode-இல் pilot செய்யுங்கள். முதலில் ஒரு சிறிய குழுவுடனும் simulated execution-உடனும் ஓட்டுங்கள்.
- தொடங்குங்கள், support செய்யுங்கள், மேம்படுத்துங்கள். முதல் சில மாதங்களில் support ticket-களையும் பயன்பாட்டையும் நெருக்கமாகக் கவனியுங்கள்.
தள உரிமையாளர்களுக்கு மேலும்: sub-broker-களுக்கான white label trading தளங்கள், உங்கள் சொந்த algo தளத்தில் basket trading வழங்குதல், white label தளத்தில் quantitative trading வழங்குதல்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Algo trading தளம் என்றால் என்ன?
பயனர்கள் டிரேடிங் விதிகளை எழுதவும், பழைய டேட்டாவில் டெஸ்ட் செய்யவும், தானாக இயக்கவும் உதவும் software இது; விதிகளின் condition-கள் பூர்த்தியானால் broker-க்கு ஆர்டர்களை அனுப்புகிறது.
ஒரு algo தளத்தை உருவாக்க எப்படித் தொடங்குவது?
உங்கள் பயனர்களையும் மார்க்கெட்டுகளையும் வரையறுப்பதில் தொடங்கி, பிறகு உருவாக்குவதா white label-ஆ என்று முடிவு செய்யுங்கள். உருவாக்கினால், முக்கியப் பகுதிகள்: strategy builder, backtest engine, மார்க்கெட் டேட்டா, broker integration-கள், risk கட்டுப்பாடுகள், user layer. White label என்றால், branding, விலை, strategy-கள், support ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
ஒரு algo தளத்தில் backtesting ஏன் அவசியம்?
உண்மையான பணம் ரிஸ்க்கில் வருவதற்கு முன், ஒரு strategy-யின் விதிகள் பழைய டேட்டாவில் எப்படி நடந்திருக்கும் என்று அது காட்டுகிறது. Backtest engine லைவ் டிரேடிங்கின் அதே logic-ஐ அப்படியே இயக்கினால் மட்டுமே அது பயனுள்ளது.
White label stock trading என்றால் என்ன?
ஒரு technology provider உருவாக்கி இயக்கும் தளத்தைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் சொந்த பிராண்டின் கீழ் client-களுக்கு டிரேடிங் அல்லது algo trading-ஐ வழங்குவது. Client-கள் உங்கள் பெயரைப் பார்க்கிறார்கள்; technology-யை provider இயக்குகிறார்.
White label தளத்தில் என் client-களுக்கு automated strategy-களை வழங்க முடியுமா?
ஆம். Tradetron-இன் white label-இல், strategy-களை உருவாக்கி backtest செய்து உங்கள் client-களுக்குக் கிடைக்கச் செய்யலாம்; அவர்கள் தங்கள் சொந்த இணைக்கப்பட்ட broker-கள் மூலம் அவற்றை இயக்குவார்கள். Retail client-களுக்கு algo-க்களை வழங்குவதற்குப் பொருந்தும் SEBI விதிகளை முதலில் சரிபாருங்கள்.
ஒரு algo தளத்துக்கு என்ன security தேவை?
Encrypted connection-கள், broker credential-களின் பாதுகாப்பான சேமிப்பு, two-factor login, ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கும் audit log-கள், வழக்கமான security மறுஆய்வுகள். Client-களின் பணம் அவர்களின் broker-இடமே இருக்கிறது, அதனால் broker connection-ஐப் பாதுகாப்பதுதான் முன்னுரிமை.
